Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄

Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。

Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。

• Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
• Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
• Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
• Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
• 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
• Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
• Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。

2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。