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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 10.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1314 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 1352 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.44%
Posición
50
Nuevas
12
Aumentadas
5
Reducidas
15
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 400 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 337 M |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 267 M |
| 4 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+USD 229 M |
| 5 |
Humana
HUM
|
+USD 191 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 872 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 275 M |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 267 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 239 M |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 231 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 31.7% |
| 2 | Servicios de comunicación | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 14.38% |
| 4 | Materiales | 13.32% |
| 5 | Industriales | 9.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 2301 M | 22.59% |
51,901,767
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 973 M | 9.55% |
6,712,979
-1,184,643
| -15% | -USD 165 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 490 M | 4.81% |
2,400,000
+1,000,000
| +71% | +USD 191 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
4
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 460 M | 4.51% |
3,000,000
+800,000
| +36% | +USD 127 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 453 M | 4.45% |
+5,250,000
| Nuevas | +USD 400 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 403 M | 3.95% |
3,500,000
-1,950,000
| -36% | -USD 239 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 387 M | 3.8% |
+17,500,000
| Nuevas | +USD 337 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 337 M | 3.31% |
8,500,000
-2,500,000
| -23% | -USD 100 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
TWX
9
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 290 M | 2.84% |
+3,000,000
| Nuevas | +USD 267 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 269 M | 2.64% |
3,000,000
+375,000
| +14% | +USD 33.1 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
BID
11
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 266 M | 2.61% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 253 M | 2.48% |
3,666,000
-1,410,000
| -28% | -USD 97.9 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
13
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 245 M | 2.4% |
850,000
-150,000
| -15% | -USD 40.4 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
14
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 240 M | 2.35% |
1,200,000
+300,000
| +33% | +USD 58.9 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
ZAYO
15
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| USD 230 M | 2.26% |
+7,000,000
| Nuevas | +USD 229 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 224 M | 2.2% |
1,300,000
-50,000
| -4% | -USD 8.18 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 214 M | 2.1% |
7,400,000
-2,600,000
| -26% | -USD 73.7 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
18
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 172 M | 1.69% |
1,600,000
-400,000
| -20% | -USD 47.8 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
19
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 165 M | 1.62% |
1,700,000
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
PVTB
20
Dejó de cotizar
PrivateBancorp Inc
PVTB
| USD 163 M | 1.6% |
+3,000,000
| Nuevas | +USD 144 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 159 M | 1.56% |
+1,522,120
| Nuevas | +USD 155 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 159 M | 1.56% |
1,200,000
-600,000
| -33% | -USD 76.5 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 144 M | 1.41% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 134 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 143 M | 1.4% |
9,264,419
+1,068,972
| +13% | +USD 15.3 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 119 M | 1.17% |
1,150,000
-100,000
| -8% | -USD 9.8 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Third Point mantenía 50 posiciones valuadas en USD 10.2 mil M, un 11% menos que los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Third Point registró retiros netos por USD 1352 M en T4 2016, cerró 12 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Allergan plc, una posición estimada en USD 872 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 32% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, Third Point abrió una nueva posición en JPMorgan Chase por valor de USD 453 M.
- La mayor compra de Third Point en T4 2016 fue JPMorgan Chase: 5,250,000 acciones por un valor de USD 453 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Humana durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 191 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T4 2016 fue en Monsanto Co, con un recorte estimado de USD 267 M.
- Third Point cerró por completo su posición en Allergan plc en T4 2016, con una venta estimada de USD 872 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 62% de su cartera de USD 10.2 mil M en T4 2016.
- Third Point abrió 12 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Third Point cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 10.2 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T4 2016, presentado el 10 feb 2017.