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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Progressive
PGR
US$1268億
| US$6.62億 | 0.48% |
3,030,604
-497,204
| -14% | -US$1億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
27
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$6.34億 | 0.46% |
2,586,183
-233,654
| -8% | -US$5112萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
28
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$6.29億 | 0.46% |
18,486,484
+10,271,077
| +125% | +US$3.36億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
29
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$6.18億 | 0.45% |
535,173
-1,755,271
| -77% | -US$13.2億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
30
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$6.1億 | 0.44% |
2,016,532
-1,531,306
| -43% | -US$3.92億 |
2021 Q3
19個季度
|
|
31
Equinix
EQIX
US$973億
| US$6.01億 | 0.44% |
576,841
+124,574
| +28% | +US$1.33億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
32
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$6億 | 0.43% |
7,266,171
+5,682,984
| +359% | +US$4.57億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$5.9億 | 0.43% |
3,108,337
+1,152,154
| +59% | +US$2.11億 |
2026 Q1
1季度
|
|
34
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$5.83億 | 0.42% |
2,153,740
+685,665
| +47% | +US$1.78億 |
2021 Q3
19個季度
|
|
35
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$5.81億 | 0.42% |
10,085,383
-1,449,723
| -13% | -US$8325萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
36
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310億
| US$5.65億 | 0.41% |
1,875,937
-116,640
| -6% | -US$3518萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
37
Intuit
INTU
US$869億
| US$5.64億 | 0.41% |
+2,161,507
| 新 | +US$7.53億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
Guardant Health
GH
US$213億
| US$5.58億 | 0.4% |
3,719,301
-510,230
| -12% | -US$5549萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
39
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$5.5億 | 0.4% |
241,675
-521,051
| -68% | -US$7.44億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
40
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$5.41億 | 0.39% |
3,245,893
-198,159
| -6% | -US$3137萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
41
CME Group
CME
US$1057億
| US$5.34億 | 0.39% |
2,420,121
+1,268,663
| +110% | +US$3.51億 |
2013 Q3
51個季度
|
|
42
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$5.21億 | 0.38% |
2,446,237
-366,053
| -13% | -US$8236萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
43
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$5.08億 | 0.37% |
3,550,165
+91,394
| +3% | +US$1247萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
44
Moderna
MRNA
US$870億
| US$5.04億 | 0.36% |
7,193,530
-1,892,874
| -21% | -US$9793萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
45
Cigna
CI
US$799億
| US$5億 | 0.36% |
1,813,110
+1,171,762
| +183% | +US$3.31億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
46
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4億
| US$4.96億 | 0.36% |
6,252,342
+394,713
| +7% | +US$2970萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
47
AerCap
AER
US$229億
| US$4.95億 | 0.36% |
3,394,989
-140,610
| -4% | -US$1997萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
48
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$4.92億 | 0.36% |
27,240,983
+13,060,865
| +92% | +US$1.75億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
49
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$4.89億 | 0.35% |
17,873,366
+13,367,989
| +297% | +US$4.85億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
50
Republic Services
RSG
US$709億
| US$4.86億 | 0.35% |
2,280,285
+571,170
| +33% | +US$1.19億 |
2017 Q2
36個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。