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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.52億
| US$42.2萬 | ﹤0.01% |
27,136
-13,997
| -34% | -US$21.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4202
Five Star Bancorp
FSBC
US$10.6億
| US$42.1萬 | ﹤0.01% |
8,643
-15,239
| -64% | -US$64.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4203
已下市
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$42.1萬 | ﹤0.01% |
42,664
-33,122
| -44% | -US$28.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4204
賣權
A.O. Smith
AOS
US$81.1億
| US$42萬 | ﹤0.01% |
6,700
+2,900
| +76% | +US$17.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4205
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$4.16億
| US$42萬 | ﹤0.01% |
+52,400
| 新 | +US$45.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4206
買權
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.99億
| US$42萬 | ﹤0.01% |
+39,400
| 新 | +US$45.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4207
Mereo BioPharma
MREO
US$4650萬
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
1,319,241
+1,131,402
| +602% | +US$33.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4208
California Water Service
CWT
US$28.4億
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
8,609
-68,367
| -89% | -US$308萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4209
賣權
Celanese
CE
US$51.9億
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
+9,100
| 新 | +US$52.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4210
Microvast
MVST
US$1.88億
| US$41.8萬 | ﹤0.01% |
357,038
-1,649,650
| -82% | -US$254萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4211
買權
Best Buy
BBY
US$197億
| US$41.7萬 | ﹤0.01% |
5,500
-1,500
| -21% | -US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4212
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$65.2億
| US$41.7萬 | ﹤0.01% |
198,690
-332,664
| -63% | -US$77.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4213
賣權
Advance Auto Parts
AAP
US$26.9億
| US$41.7萬 | ﹤0.01% |
6,700
-2,300
| -26% | -US$13.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4214
買權
Onto Innovation
ONTO
US$109億
| US$41.6萬 | ﹤0.01% |
1,100
-900
| -45% | -US$25.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4215
賣權
F5
FFIV
US$260億
| US$41.6萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$35.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4216
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
US$4231萬
| US$41.6萬 | ﹤0.01% |
6,500
+1,500
| +30% | +US$10.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4217
Zscaler
ZS
US$377億
| US$41.5萬 | ﹤0.01% |
2,940
-1,173,155
| -100% | -US$1.64億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4218
買權
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1118億
| US$41.5萬 | ﹤0.01% |
+10,500
| 新 | +US$47.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4219
賣權
EQT Corp
EQT
US$338億
| US$41.5萬 | ﹤0.01% |
7,800
-3,200
| -29% | -US$18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4220
Immix Biopharma
IMMX
US$7.06億
| US$41.4萬 | ﹤0.01% |
+40,181
| 新 | +US$37.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4221
Ceragon Networks
CRNT
US$1.83億
| US$41.4萬 | ﹤0.01% |
159,819
+108,388
| +211% | +US$28.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4222
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$5.8億
| US$41.4萬 | ﹤0.01% |
31,960
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
4223
買權
KB Home
KBH
US$26.1億
| US$41.3萬 | ﹤0.01% |
6,600
-200
| -3% | -US$1.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4224
Public Service Enterprise Group
PEG
US$354億
| US$41.3萬 | ﹤0.01% |
+5,086
| 新 | +US$40.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4225
Planet Fitness
PLNT
US$38.9億
| US$41.3萬 | ﹤0.01% |
+7,907
| 新 | +US$46.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。