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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.3億
| US$43.9萬 | ﹤0.01% |
3,600
-85,000
| -96% | -US$959萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4177
NextEra Energy
NEE
US$1631億
| US$43.9萬 | ﹤0.01% |
5,000
-37,389
| -88% | -US$338萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
4178
Aemetis
AMTX
US$9887萬
| US$43.8萬 | ﹤0.01% |
267,204
-113,044
| -30% | -US$27.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4179
買權
Analog Devices
ADI
US$1911億
| US$43.7萬 | ﹤0.01% |
1,100
-900
| -45% | -US$35.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4180
賣權
Analog Devices
ADI
US$1911億
| US$43.7萬 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新 | +US$43.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4181
賣權
Ball Corp
BALL
US$169億
| US$43.7萬 | ﹤0.01% |
7,000
+200
| +3% | +US$1.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4182
賣權
Lithia Motors
LAD
US$64.4億
| US$43.6萬 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新 | +US$42.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4183
買權
Agnico Eagle Mines
AEM
US$950億
| US$43.4萬 | ﹤0.01% |
2,800
-200
| -7% | -US$3.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
FRBT
4184
Forbright Inc
FRBT
US$8.62億
| US$43.3萬 | ﹤0.01% |
+23,700
| 新 | +US$42.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4185
vTv Therapeutics
VTVT
US$1.07億
| US$43.2萬 | ﹤0.01% |
+11,486
| 新 | +US$39.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4186
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$43.1萬 | ﹤0.01% |
+1,900
| 新 | +US$42.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4187
Haverty Furniture Companies
HVT
US$4.41億
| US$43萬 | ﹤0.01% |
16,849
+4,910
| +41% | +US$11.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4188
Gevo
GEVO
US$2.79億
| US$43萬 | ﹤0.01% |
286,638
-106,132
| -27% | -US$18.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4189
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2438億
| US$43萬 | ﹤0.01% |
21,600
-3,600
| -14% | -US$6.78萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4190
買權
RH
RH
US$21.6億
| US$42.8萬 | ﹤0.01% |
2,600
-4,800
| -65% | -US$66.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4191
買權
Allstate
ALL
US$624億
| US$42.8萬 | ﹤0.01% |
1,800
-2,200
| -55% | -US$47.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4192
賣權
Alaska Air
ALK
US$37.9億
| US$42.8萬 | ﹤0.01% |
+8,200
| 新 | +US$35萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4193
賣權
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$42.8萬 | ﹤0.01% |
11,000
+4,000
| +57% | +US$17.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4194
已下市
Leslie's
LESL
| US$42.8萬 | ﹤0.01% |
42,127
-1,708
| -4% | -US$6,697 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4195
賣權
Ventas
VTR
US$433億
| US$42.6萬 | ﹤0.01% |
4,800
+1,800
| +60% | +US$15.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4196
賣權
Aecom
ACM
US$74.7億
| US$42.6萬 | ﹤0.01% |
+6,100
| 新 | +US$46.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4197
Perion Network
PERI
US$3.46億
| US$42.6萬 | ﹤0.01% |
43,844
-5,556
| -11% | -US$5.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4198
Calisa Acquisition Corp
ALIS
US$7635萬
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
41,729
-67,020
| -62% | -US$67.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4199
Definitive Healthcare
DH
US$1.17億
| US$42.3萬 | ﹤0.01% |
509,328
+275,747
| +118% | +US$25.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4200
買權
Symbotic
SYM
US$50.7億
| US$42.3萬 | ﹤0.01% |
+9,400
| 新 | +US$47.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。