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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Black Hills Corp
BKH
US$58.3億
| US$1.24億 | 0.09% |
1,663,178
-552,825
| -25% | -US$4072萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
252
Intuitive Machines
LUNR
US$17.3億
| US$1.23億 | 0.09% |
5,752,300
+4,846,745
| +535% | +US$1.36億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
253
FNB Corp
FNB
US$60.4億
| US$1.23億 | 0.09% |
6,435,169
-1,035,569
| -14% | -US$1843萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
254
Nucor
NUE
US$592億
| US$1.23億 | 0.09% |
550,567
+469,792
| +582% | +US$1.06億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
255
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$14.9億
| US$1.21億 | 0.09% |
3,621,200
+1,415,380
| +64% | +US$3516萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
256
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1.2億 | 0.09% |
+4,899,902
| 新 | +US$1.26億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
257
Iris Energy
IREN
US$109億
| US$1.19億 | 0.09% |
2,613,062
-251,820
| -9% | -US$1309萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
258
Paylocity
PCTY
US$88.2億
| US$1.19億 | 0.09% |
1,138,489
+5,816
| +0.5% | +US$61.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
259
Keysight
KEYS
US$572億
| US$1.19億 | 0.09% |
339,315
+333,460
| +5,695% | +US$1.14億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
260
KB Home
KBH
US$25.9億
| US$1.17億 | 0.09% |
1,876,888
+130,544
| +7% | +US$679萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
261
Cipher Digital
CIFR
US$37.1億
| US$1.17億 | 0.08% |
4,775,520
+1,768,258
| +59% | +US$3731萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
262
NuScale Power
SMR
US$23.4億
| US$1.17億 | 0.08% |
11,655,351
+7,932,077
| +213% | +US$8947萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
263
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$1.16億 | 0.08% |
157,300
+113,300
| +258% | +US$7795萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
264
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$1.16億 | 0.08% |
157,300
+113,300
| +258% | +US$7795萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
265
Northrop Grumman
NOC
US$725億
| US$1.16億 | 0.08% |
227,386
-88,835
| -28% | -US$5124萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
266
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$71.3億
| US$1.15億 | 0.08% |
1,536,900
-2,619,700
| -63% | -US$1.93億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
267
Oscar Health
OSCR
US$100億
| US$1.15億 | 0.08% |
4,035,689
+1,686,164
| +72% | +US$3630萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
268
Itaú Unibanco
ITUB
US$1039億
| US$1.15億 | 0.08% |
14,050,490
-6,037,691
| -30% | -US$5004萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
269
Toronto Dominion Bank
TD
US$1961億
| US$1.15億 | 0.08% |
944,156
+64,044
| +7% | +US$701萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
270
Linde
LIN
US$2321億
| US$1.14億 | 0.08% |
219,076
-257,574
| -54% | -US$1.3億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
271
賣權
Rivian
RIVN
US$179億
| US$1.13億 | 0.08% |
6,508,000
+710,200
| +12% | +US$1108萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
272
Hilton Worldwide
HLT
US$779億
| US$1.13億 | 0.08% |
341,453
-334,238
| -49% | -US$1.1億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
273
BCE
BCE
US$185億
| US$1.12億 | 0.08% |
5,216,019
-3,196,487
| -38% | -US$7671萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
274
Scorpio Tankers
STNG
US$40.5億
| US$1.12億 | 0.08% |
1,617,426
+228,416
| +16% | +US$1786萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
275
Aehr Test Systems
AEHR
US$20.7億
| US$1.12億 | 0.08% |
1,164,614
+950,242
| +443% | +US$8683萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。