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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$2.03億 | 0.15% |
2,711,300
+196,500
| +8% | +US$1375萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
152
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$1.99億 | 0.14% |
488,468
+358,422
| +276% | +US$1.51億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
153
Vale
VALE
US$556億
| US$1.97億 | 0.14% |
13,122,547
+2,511,230
| +24% | +US$4091萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
154
Albemarle
ALB
US$113億
| US$1.97億 | 0.14% |
1,460,730
-860,151
| -37% | -US$1.52億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
155
Fortive
FTV
US$175億
| US$1.96億 | 0.14% |
+3,209,327
| 新 | +US$1.93億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
156
Atlassian
TEAM
US$526億
| US$1.94億 | 0.14% |
2,494,603
-2,153,047
| -46% | -US$1.76億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
157
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5億
| US$1.93億 | 0.14% |
2,794,444
+609,101
| +28% | +US$3840萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
158
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$1.93億 | 0.14% |
4,889,895
+4,695,453
| +2,415% | +US$2.13億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
159
Unity
U
US$178億
| US$1.93億 | 0.14% |
6,750,900
-1,157,799
| -15% | -US$3080萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
160
New York Times
NYT
US$109億
| US$1.91億 | 0.14% |
2,727,694
+418,897
| +18% | +US$3230萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
161
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$1.9億 | 0.14% |
1,314,985
+1,121,624
| +580% | +US$1.53億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
162
Duolingo
DUOL
US$66.3億
| US$1.87億 | 0.14% |
1,629,242
+233,698
| +17% | +US$2558萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
163
MSCI
MSCI
US$414億
| US$1.85億 | 0.13% |
330,314
-251,518
| -43% | -US$1.47億 |
2021 Q4
18個季度
|
|
164
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$1.84億 | 0.13% |
374,581
+303,242
| +425% | +US$1.42億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
165
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1.83億 | 0.13% |
171,574
-30,296
| -15% | -US$2661萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
166
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$1.8億 | 0.13% |
863,844
-429,393
| -33% | -US$1億 |
2021 Q4
18個季度
|
|
167
Campbell Soup
CPB
US$59.3億
| US$1.79億 | 0.13% |
8,046,417
+94,907
| +1% | +US$200萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
168
Conagra Brands
CAG
US$69.1億
| US$1.77億 | 0.13% |
13,185,200
-5,512,998
| -29% | -US$7698萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
169
NetApp
NTAP
US$400億
| US$1.77億 | 0.13% |
1,143,442
+517,784
| +83% | +US$6768萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
170
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4億
| US$1.77億 | 0.13% |
1,144,332
+484,393
| +73% | +US$6878萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
171
Paycom
PAYC
US$113億
| US$1.76億 | 0.13% |
1,400,923
-346,743
| -20% | -US$4522萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
172
XPO
XPO
US$219億
| US$1.76億 | 0.13% |
856,209
+667,587
| +354% | +US$1.41億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
173
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121億
| US$1.76億 | 0.13% |
519,066
+28,913
| +6% | +US$887萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
174
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$1.75億 | 0.13% |
1,919,271
+882,946
| +85% | +US$7874萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
175
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3億
| US$1.75億 | 0.13% |
7,199,867
+9,640
| +0.1% | +US$23.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。