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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Enphase Energy
ENPH
US$40.5億
| US$2.29億 | 0.17% |
4,655,692
-820,548
| -15% | -US$3738萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
127
Encompass Health
EHC
US$126億
| US$2.29億 | 0.17% |
2,267,668
+45,567
| +2% | +US$472萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
128
Exelixis
EXEL
US$154億
| US$2.29億 | 0.17% |
4,209,861
+2,003,649
| +91% | +US$9755萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
129
Incyte
INCY
US$229億
| US$2.27億 | 0.16% |
2,003,559
+1,587,645
| +382% | +US$1.57億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
130
Teradyne
TER
US$508億
| US$2.27億 | 0.16% |
469,082
-370,349
| -44% | -US$1.4億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
131
Transocean
RIG
US$62.8億
| US$2.26億 | 0.16% |
46,205,304
-258,432
| -0.6% | -US$161萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
132
Sea Limited
SE
US$574億
| US$2.25億 | 0.16% |
2,345,857
-957,791
| -29% | -US$8420萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
133
Otis Worldwide
OTIS
US$272億
| US$2.25億 | 0.16% |
3,138,794
+1,201,358
| +62% | +US$8973萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
134
Adobe
ADBE
US$954億
| US$2.24億 | 0.16% |
1,093,171
-2,035,867
| -65% | -US$4.82億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
135
Edison International
EIX
US$215億
| US$2.23億 | 0.16% |
2,996,132
+721,265
| +32% | +US$5144萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
136
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2.2億 | 0.16% |
732,400
+218,900
| +43% | +US$6151萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
137
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2.2億 | 0.16% |
732,400
+215,800
| +42% | +US$6064萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
138
Idacorp
IDA
US$80億
| US$2.18億 | 0.16% |
1,439,828
+89,348
| +7% | +US$1287萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
139
PBF Energy
PBF
US$100億
| US$2.15億 | 0.16% |
4,713,441
+857,535
| +22% | +US$3569萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
140
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$2.14億 | 0.16% |
602,031
-199,100
| -25% | -US$6056萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
141
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5億
| US$2.14億 | 0.16% |
3,984,546
+1,748,804
| +78% | +US$7153萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
142
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.12億 | 0.15% |
560,530
-1,664,723
| -75% | -US$6.67億 |
2026 Q1
1季度
|
|
143
Deckers Outdoor
DECK
US$117億
| US$2.11億 | 0.15% |
2,128,626
+660,950
| +45% | +US$6960萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
144
Akamai
AKAM
US$126億
| US$2.1億 | 0.15% |
1,779,895
-31,704
| -2% | -US$395萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
145
Halliburton
HAL
US$279億
| US$2.09億 | 0.15% |
6,164,070
+4,082,315
| +196% | +US$1.6億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
146
Intel
INTC
US$4750億
| US$2.09億 | 0.15% |
1,497,690
+1,145,840
| +326% | +US$1.16億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
147
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$2.09億 | 0.15% |
3,891,461
+1,646,545
| +73% | +US$1.04億 |
2017 Q1
37個季度
|
|
148
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$2.09億 | 0.15% |
2,764,107
+1,915,059
| +226% | +US$1.69億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
149
Lumentum
LITE
US$747億
| US$2.06億 | 0.15% |
240,226
-156,551
| -39% | -US$1.4億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
150
Broadridge
BR
US$198億
| US$2.05億 | 0.15% |
1,495,045
+1,132,448
| +312% | +US$1.71億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。