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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
TransUnion
TRU
US$150億
| US$69.3萬 | ﹤0.01% |
9,610
-11,500
| -54% | -US$80.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3827
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
PFI
US$4856萬
| US$69.3萬 | ﹤0.01% |
11,374
-1,126
| -9% | -US$6.58萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3828
買權
Sphere Entertainment
SPHR
US$40.5億
| US$69.2萬 | ﹤0.01% |
+4,000
| 新 | +US$55.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3829
賣權
Duolingo
DUOL
US$65.3億
| US$69萬 | ﹤0.01% |
6,000
-14,300
| -70% | -US$157萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3830
賣權
Coupang
CPNG
US$257億
| US$68.8萬 | ﹤0.01% |
39,600
-8,600
| -18% | -US$15.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3831
Madison Square Garden
MSGE
US$38.2億
| US$68.8萬 | ﹤0.01% |
8,500
-9,700
| -53% | -US$66.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3832
Envela
ELA
US$3.1億
| US$68.7萬 | ﹤0.01% |
23,794
+6,949
| +41% | +US$15.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3833
買權
Axcelis
ACLS
US$34.9億
| US$68.2萬 | ﹤0.01% |
+3,600
| 新 | +US$53.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3834
Vor Biopharma
VOR
US$11.3億
| US$68.1萬 | ﹤0.01% |
+37,012
| 新 | +US$56萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3835
HUTCHMED
HCM
US$25.6億
| US$68.1萬 | ﹤0.01% |
+63,248
| 新 | +US$80萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3836
CVRx
CVRX
US$3703萬
| US$68.1萬 | ﹤0.01% |
132,398
+18,231
| +16% | +US$11.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3837
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.71億
| US$68萬 | ﹤0.01% |
11,300
-25,100
| -69% | -US$144萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3838
賣權
United Parcel Service
UPS
US$838億
| US$67.7萬 | ﹤0.01% |
6,300
+2,900
| +85% | +US$30.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3839
賣權
AeroVironment
AVAV
US$59.8億
| US$67.7萬 | ﹤0.01% |
+4,100
| 新 | +US$73.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3840
DNOW Inc
DNOW
US$28.5億
| US$67.6萬 | ﹤0.01% |
+52,152
| 新 | +US$67.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3841
OGE Energy
OGE
US$98.2億
| US$67.6萬 | ﹤0.01% |
13,900
-93,288
| -87% | -US$446萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3842
買權
LPL Financial
LPLA
US$253億
| US$67.6萬 | ﹤0.01% |
2,400
+1,100
| +85% | +US$33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3843
Bank7 Corp
BSVN
US$5.48億
| US$67.5萬 | ﹤0.01% |
13,797
+1,180
| +9% | +US$5.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3844
Bright Minds Biosciences
DRUG
US$5.44億
| US$67.4萬 | ﹤0.01% |
+9,606
| 新 | +US$75.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3845
買權
Everpure Inc
P
US$422億
| US$67萬 | ﹤0.01% |
+8,500
| 新 | +US$62.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3846
買權
Ares Management
ARES
US$264億
| US$66.8萬 | ﹤0.01% |
+6,000
| 新 | +US$72萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3847
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.39億
| US$66.8萬 | ﹤0.01% |
20,388
+1,529
| +8% | +US$5.94萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3848
買權
Carrier Global
CARR
US$463億
| US$66.7萬 | ﹤0.01% |
9,100
+4,000
| +78% | +US$26.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3849
Tigo Energy
TYGO
US$6500萬
| US$66.7萬 | ﹤0.01% |
286,406
-179,703
| -39% | -US$67.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3850
賣權
Frontline
FRO
US$112億
| US$66.4萬 | ﹤0.01% |
+19,100
| 新 | +US$70.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。