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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Waterstone Financial
WSBF
US$3.53億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
64,549
-21,376
| -25% | -US$39.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3302
買權
Guardant Health
GH
US$224億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
+8,900
| 新 | +US$96.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3303
買權
Target
TGT
US$692億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
10,200
-34,700
| -77% | -US$441萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3304
賣權
TransDigm Group
TDG
US$624億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$123萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3305
賣權
Occidental Petroleum
OXY
US$627億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
27,400
-5,600
| -17% | -US$31.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3306
Silence Therapeutics
SLN
US$12.2億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
121,004
+104,801
| +647% | +US$73.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3307
賣權
Tractor Supply
TSCO
US$170億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
42,000
+30,500
| +265% | +US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3308
買權
Semtech
SMTC
US$132億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
+8,200
| 新 | +US$107萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3309
Criteo S.A.
CRTO
US$7.32億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
72,592
+6,718
| +10% | +US$12.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3310
買權
Restaurant Brands International
QSR
US$259億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
+18,300
| 新 | +US$139萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3311
賣權
Zscaler
ZS
US$377億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
9,400
+4,400
| +88% | +US$61.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3312
American Well
AMWL
US$2.38億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
145,104
+12,095
| +9% | +US$9.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3313
賣權
Boston Scientific
BSX
US$645億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
31,000
+26,000
| +520% | +US$141萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3314
買權
Dutch Bros
BROS
US$58.3億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
18,400
+5,900
| +47% | +US$33.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3315
LKQ Corp
LKQ
US$54.1億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
50,100
+20,400
| +69% | +US$56.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3316
賣權
Generac Holdings
GNRC
US$120億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
4,500
+2,500
| +125% | +US$62.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3317
賣權
Howmet Aerospace
HWM
US$830億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
+4,900
| 新 | +US$126萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3318
Leonardo DRS
DRS
US$90.6億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
+30,775
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3319
Metals Acquisition Corp II
MTAL
US$3.1億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
+129,038
| 新 | +US$131萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3320
Janus International
JBI
US$5.83億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
235,904
+156,104
| +196% | +US$81.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3321
賣權
Garmin
GRMN
US$561億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
+5,500
| 新 | +US$134萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3322
Fresenius Medical Care
FMS
US$115億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
57,673
-156,701
| -73% | -US$352萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3323
SIGA Technologies
SIGA
US$2.24億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
357,715
-75,946
| -18% | -US$34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3324
賣權
Intuitive Machines
LUNR
US$17.6億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
+60,800
| 新 | +US$171萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3325
Ormat Technologies
ORA
US$55億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
+11,905
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。