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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
賣權
Halliburton
HAL
US$283億
| US$127萬 | ﹤0.01% |
37,300
+1,400
| +4% | +US$5.47萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3352
賣權
CoStar Group
CSGP
US$133億
| US$127萬 | ﹤0.01% |
44,700
-12,900
| -22% | -US$44.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3353
Ashland
ASH
US$33億
| US$127萬 | ﹤0.01% |
19,200
-43,162
| -69% | -US$251萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3354
賣權
Dutch Bros
BROS
US$58.3億
| US$126萬 | ﹤0.01% |
17,600
-6,700
| -28% | -US$38.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3355
買權
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$209億
| US$126萬 | ﹤0.01% |
+3,300
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3356
買權
Tower Semiconductor
TSEM
US$215億
| US$125萬 | ﹤0.01% |
4,800
+2,000
| +71% | +US$47.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3357
賣權
Blackrock
BLK
US$1780億
| US$125萬 | ﹤0.01% |
+1,300
| 新 | +US$134萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3358
買權
Rambus
RMBS
US$101億
| US$125萬 | ﹤0.01% |
+9,400
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3359
賣權
Rocket Companies
RKT
US$315億
| US$125萬 | ﹤0.01% |
79,200
-39,100
| -33% | -US$56.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3360
賣權
SiriusXM
SIRI
US$90.9億
| US$125萬 | ﹤0.01% |
42,200
+18,000
| +74% | +US$48.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3361
La-Z-Boy
LZB
US$11.5億
| US$125萬 | ﹤0.01% |
31,069
+20,869
| +205% | +US$75.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3362
買權
Hewlett Packard
HPE
US$772億
| US$125萬 | ﹤0.01% |
27,600
-6,400
| -19% | -US$23.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3363
買權
Southern Company
SO
US$1040億
| US$124萬 | ﹤0.01% |
13,000
+7,000
| +117% | +US$65.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3364
Miller Industries
MLR
US$5.99億
| US$124萬 | ﹤0.01% |
24,262
-60,269
| -71% | -US$290萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3365
Avalo Therapeutics
AVTX
US$6.58億
| US$124萬 | ﹤0.01% |
67,094
+2,669
| +4% | +US$4.22萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3366
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$124萬 | ﹤0.01% |
+39,100
| 新 | +US$124萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3367
賣權
Camtek
CAMT
US$62.1億
| US$124萬 | ﹤0.01% |
+7,600
| 新 | +US$135萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3368
買權
Edwards Lifesciences
EW
US$510億
| US$124萬 | ﹤0.01% |
13,700
-1,800
| -12% | -US$15.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3369
Global Payments
GPN
US$221億
| US$123萬 | ﹤0.01% |
+16,965
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3370
賣權
Alcoa
AA
US$107億
| US$123萬 | ﹤0.01% |
23,600
-18,800
| -44% | -US$126萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3371
Markel Group
MKL
US$232億
| US$123萬 | ﹤0.01% |
+630
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3372
CareCloud
CCLD
US$7521萬
| US$123萬 | ﹤0.01% |
579,826
+190,200
| +49% | +US$49.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3373
Helen of Troy
HELE
US$6.64億
| US$123萬 | ﹤0.01% |
+42,237
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3374
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$111億
| US$123萬 | ﹤0.01% |
28,759
+18,667
| +185% | +US$83.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3375
買權
Keysight
KEYS
US$581億
| US$123萬 | ﹤0.01% |
+3,500
| 新 | +US$119萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。