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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Chemung Financial Corp
CHMG
US$3.94億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
+19,488
| 新 | +US$131萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3227
Towne Bank
TOWN
US$32.7億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
40,103
-53,942
| -57% | -US$188萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3228
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.3億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
8,801
+3,454
| +65% | +US$65.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3229
買權
Charter Communications
CHTR
US$123億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
10,200
+2,500
| +32% | +US$41.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3230
Burtech Acquisition Corp II Unit
BRKHU
| US$145萬 | ﹤0.01% |
+145,000
| 新 | +US$145萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3231
買權
General Motors
GM
US$668億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
18,800
-40,100
| -68% | -US$315萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3232
ZTO Express
ZTO
US$149億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
+64,627
| 新 | +US$154萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3233
賣權
Morgan Stanley
MS
US$2937億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
6,900
-2,100
| -23% | -US$41.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3234
Immuneering
IMRX
US$2.42億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
288,420
+43,649
| +18% | +US$22.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3235
United Community Banks
UCB
US$43.2億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
40,893
+24,293
| +146% | +US$81.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3236
Malibu Boats
MBUU
US$4.3億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
52,275
+12,308
| +31% | +US$32.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3237
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.77億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
31,100
-5,500
| -15% | -US$24.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3238
賣權
Altria Group
MO
US$1233億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
19,900
+16,200
| +438% | +US$113萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3239
InfuSystem Holdings
INFU
US$2.8億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
148,347
-37,064
| -20% | -US$35.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3240
買權
CoStar Group
CSGP
US$133億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
50,500
-1,500
| -3% | -US$5.16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3241
Credit Acceptance
CACC
US$56.2億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
2,240
-1,560
| -41% | -US$83.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3242
Infleqtion Inc
INFQ
US$20.9億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
+107,040
| 新 | +US$147萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3243
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.5億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
22,900
+10,000
| +78% | +US$56.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3244
VNET Group
VNET
US$11.8億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
176,500
-1,231,800
| -87% | -US$1118萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3245
買權
Fastenal
FAST
US$602億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
29,500
+3,200
| +12% | +US$14.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3246
Millicom
TIGO
US$137億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
15,600
-16,300
| -51% | -US$137萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3247
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.27億
| US$141萬 | ﹤0.01% |
47,421
-12,624
| -21% | -US$31.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3248
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.94億
| US$141萬 | ﹤0.01% |
18,210
+1,210
| +7% | +US$9.15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3249
Fervo Energy
FRVO
US$26.6億
| US$141萬 | ﹤0.01% |
+48,215
| 新 | +US$174萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3250
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.63億
| US$141萬 | ﹤0.01% |
25,904
+19,604
| +311% | +US$102萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。