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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
買權
GE HealthCare
GEHC
US$312億
| US$152萬 | ﹤0.01% |
23,800
+18,800
| +376% | +US$124萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3177
EnerSys
ENS
US$63.8億
| US$152萬 | ﹤0.01% |
6,509
+1,909
| +42% | +US$41.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3178
Phoenix Education Partners
PXED
US$8.53億
| US$152萬 | ﹤0.01% |
46,296
+18,681
| +68% | +US$55.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3179
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
US$1.59億
| US$152萬 | ﹤0.01% |
36,300
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3180
買權
Qualcomm
QCOM
US$1900億
| US$152萬 | ﹤0.01% |
8,200
-9,200
| -53% | -US$172萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3181
賣權
Nucor
NUE
US$600億
| US$151萬 | ﹤0.01% |
6,800
+100
| +1% | +US$2.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3182
Hain Celestial
HAIN
US$1829萬
| US$151萬 | ﹤0.01% |
2,701,937
-107,178
| -4% | -US$7.95萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3183
賣權
Realty Income
O
US$524億
| US$151萬 | ﹤0.01% |
24,400
+11,800
| +94% | +US$73.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3184
BioAge Labs
BIOA
US$2.53億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
61,394
+14,443
| +31% | +US$26.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3185
賣權
Expand Energy Corp
EXE
US$215億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
16,500
+13,500
| +450% | +US$128萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3186
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$11.8億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
90,765
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
3187
買權
Nu Holdings
NU
US$727億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
112,300
+500
| +0.4% | +US$6,739 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3188
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$4.6億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
64,339
+18,787
| +41% | +US$41.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3189
Vera Bradley
VRA
US$1.74億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
385,359
+78,582
| +26% | +US$29萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3190
買權
Cummins
CMI
US$746億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
+2,100
| 新 | +US$138萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3191
賣權
Southwest Airlines
LUV
US$195億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
+29,100
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3192
High Tide
HITI
US$2.41億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
654,932
+107,698
| +20% | +US$25.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3193
賣權
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.9億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
6,100
+2,400
| +65% | +US$52萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3194
Korn Ferry
KFY
US$40.9億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
+22,413
| 新 | +US$152萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3195
買權
Roku
ROKU
US$234億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
10,800
+7,800
| +260% | +US$95.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
ABTC
3196
American Bitcoin Corp
ABTC
US$6.29億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
145,945
+105,870
| +264% | +US$162萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3197
QuinStreet
QNST
US$9.38億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
101,734
+65,388
| +180% | +US$82.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3198
買權
Dave Inc
DAVE
US$48.1億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
4,000
+2,000
| +100% | +US$52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3199
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.61億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
+16,000
| 新 | +US$134萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3200
Daktronics
DAKT
US$9.19億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
76,039
-40,660
| -35% | -US$80.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。