S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄

S.E.E.D. Planning Groupの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第1四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは91銘柄を保有し、保有額は$2.59億でした。前四半期の$2.31億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。

S.E.E.D. Planning Groupは2023年第1四半期に純新規資金として$1582万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmerican Towerで、保有株数は7,669株、評価額は$157万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCoStar Groupで、推定$137万相当を売却しました。

• S.E.E.D. Planning Groupが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Towerで、株数は7,669株、評価額は$157万でした。
• S.E.E.D. Planning Groupは2023年第1四半期にInvesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$703万でした。
• S.E.E.D. Planning Groupが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoStar Groupで、推定$137万相当を減らしました。
• S.E.E.D. Planning Groupは2023年第1四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$187万でした。
• 2023年第1四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.59億のポートフォリオの38%を占めています。
• S.E.E.D. Planning Groupは2023年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.59億となりました。

2023年4月13日に提出された、2023年第1四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。