S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄

S.E.E.D. Planning Groupの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第1四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは80銘柄を保有し、保有額は$1.82億でした。前四半期の$1.67億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

S.E.E.D. Planning Groupは2021年第1四半期に純新規資金として$923万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFで、保有株数は414,506株、評価額は$918万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETFで、推定$588万相当を売却しました。

• S.E.E.D. Planning Groupが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFで、株数は414,506株、評価額は$918万でした。
• S.E.E.D. Planning Groupは2021年第1四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$253万でした。
• S.E.E.D. Planning Groupが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETFで、推定$588万相当を減らしました。
• S.E.E.D. Planning Groupは2021年第1四半期にXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$219万でした。
• 2021年第1四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.82億のポートフォリオの42%を占めています。
• S.E.E.D. Planning Groupは2021年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$1.82億となりました。

2021年4月21日に提出された、2021年第1四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。