S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄

S.E.E.D. Planning Groupの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは$1.03億相当のポジションを62件保有しており、前四半期の$1.15億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

S.E.E.D. Planning Groupは2020年第1四半期に純新規資金として$710万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、保有株数は133,047株、評価額は$582万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$971万相当を売却しました。

• S.E.E.D. Planning Groupが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、株数は133,047株、評価額は$582万でした。
• S.E.E.D. Planning Groupは2020年第1四半期にNextEra Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$245万でした。
• S.E.E.D. Planning Groupが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$971万相当を減らしました。
• S.E.E.D. Planning Groupは2020年第1四半期にInvesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$506万でした。
• 2020年第1四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの45%を占めています。
• S.E.E.D. Planning Groupは2020年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$1.03億となりました。

2020年4月17日に提出された、2020年第1四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。