S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄

S.E.E.D. Planning Groupの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第3四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは60銘柄を保有し、保有額は$1.36億でした。前四半期の$1.28億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

S.E.E.D. Planning Groupの2020年第3四半期の報告書には、新規 4件、18件増加しました、34件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETFで、保有株数は111,895株、評価額は$270万でした。 最も大きな売却はInvesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$214万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• S.E.E.D. Planning Groupが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETFで、株数は111,895株、評価額は$270万でした。
• S.E.E.D. Planning Groupは2020年第3四半期にInvesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$112万でした。
• S.E.E.D. Planning Groupが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$101万相当を減らしました。
• S.E.E.D. Planning Groupは2020年第3四半期にInvesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$214万でした。
• 2020年第3四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの43%を占めています。
• S.E.E.D. Planning Groupは2020年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$1.36億となりました。

2020年10月16日に提出された、2020年第3四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。