S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄

S.E.E.D. Planning Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第4四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは71銘柄を保有し、保有額は$1.67億でした。前四半期の$1.36億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

S.E.E.D. Planning Groupは2020年第4四半期に純新規資金として$1657万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUS Bancorpで、保有株数は86,424株、評価額は$403万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJones Lang LaSalleで、推定$58.5万相当を売却しました。

• S.E.E.D. Planning Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUS Bancorpで、株数は86,424株、評価額は$403万でした。
• S.E.E.D. Planning Groupは2020年第4四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$285万でした。
• S.E.E.D. Planning Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJones Lang LaSalleで、推定$58.5万相当を減らしました。
• S.E.E.D. Planning Groupは2020年第4四半期にCapital Oneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$348万でした。
• 2020年第4四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの42%を占めています。
• S.E.E.D. Planning Groupは2020年第4四半期に新たに13件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$1.67億となりました。

2021年1月19日に提出された、2020年第4四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。