S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄

S.E.E.D. Planning Groupの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第2四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは86銘柄を保有し、保有額は$2.03億でした。前四半期の$1.82億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

S.E.E.D. Planning Groupは2021年第2四半期に純新規資金として$1159万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCadence Design Systemsで、保有株数は7,793株、評価額は$107万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETFで、推定$38.5万相当を売却しました。

• S.E.E.D. Planning Groupが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCadence Design Systemsで、株数は7,793株、評価額は$107万でした。
• S.E.E.D. Planning Groupは2021年第2四半期にVanEck Morningstar Wide Moat ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$219万でした。
• S.E.E.D. Planning Groupが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETFで、推定$38.5万相当を減らしました。
• S.E.E.D. Planning Groupは2021年第2四半期にCumminsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.7万でした。
• 2021年第2四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの43%を占めています。
• S.E.E.D. Planning Groupは2021年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.03億となりました。

2021年7月14日に提出された、2021年第2四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。