S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목

S.E.E.D. Planning Group의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰

2020년 1분기 기준, S.E.E.D. Planning Group의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$1.03억였으며 전 분기 US$1.15억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.

S.E.E.D. Planning Group 측은 2020년 1분기에 순신규 자금으로 US$710만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식으로, 133,047주를 보유했으며 가치는 US$582만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$971만 규모 줄였어요.

• S.E.E.D. Planning Group의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식으로, US$582만 상당의 133,047주를 매수했어요.
• S.E.E.D. Planning Group 측이 2020년 1분기에 NextEra Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$245만 규모예요.
• S.E.E.D. Planning Group의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$971만예요.
• S.E.E.D. Planning Group 측은 2020년 1분기에 Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
• S.E.E.D. Planning Group의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 45% 비중을 차지해요.
• S.E.E.D. Planning Group 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 14개를 청산했어요.
• S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$1.03억 규모가 됐어요.

2020년 4월 17일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.