Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Linscomb Wealthの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、Linscomb Wealthは285銘柄を保有し、保有額は$12.2億でした。前四半期の$11.6億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Linscomb Wealthの2017年第4四半期の報告書には、新規 19件、119件増加しました、102件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFifth Third Bancorpで、保有株数は33,000株、評価額は$100万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定額は$786万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。

• Linscomb Wealthが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFifth Third Bancorpで、株数は33,000株、評価額は$100万でした。
• Linscomb Wealthは2017年第4四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1394万でした。
• Linscomb Wealthが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$786万相当を減らしました。
• Linscomb Wealthは2017年第4四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.7万でした。
• 2017年第4四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$12.2億のポートフォリオの58%を占めています。
• Linscomb Wealthは2017年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$12.2億となりました。

2018年2月2日に提出された、2017年第4四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。