Smith Salley Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Smith Salley Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Smith Salley Wealth Managementは288銘柄を保有し、保有額は$23億でした。前四半期の$19.9億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

Smith Salley Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、121件増加しました、89件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCitigroupで、保有株数は24,395株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はMarvell Technologyで、推定額は$3626万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。

• Smith Salley Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCitigroupで、株数は24,395株、評価額は$341万でした。
• Smith Salley Wealth Managementは2026年第2四半期にAdvanced Micro Devicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1961万でした。
• Smith Salley Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarvell Technologyで、推定$3626万相当を減らしました。
• Smith Salley Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Smith Salley Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$23億のポートフォリオの35%を占めています。
• Smith Salley Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Smith Salley Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$23億となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のSmith Salley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。