Third Point Posiciones de la cartera
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 432 M |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 312 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 205 M |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 198 M |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 172 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 450 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 260 M |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 247 M |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 246 M |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 246 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 38.53% |
| 2 | Materiales | 13.41% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.48% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.48% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Molson Coors Class B
TAP
USD 7305 M
| USD 101 M | 0.96% |
1,000,000
-1,150,000
| -53% | -USD 113 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
27
Nomad Foods
NOMD
USD 1639 M
| USD 101 M | 0.96% |
12,650,000
+965,000
| +8% | +USD 8.51 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
28
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 51.3 mil M
| USD 96.4 M | 0.92% |
+2,700,000
| Nuevas | +USD 127 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
29
L3Harris
LHX
USD 51.2 mil M
| USD 83.4 M | 0.8% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 79 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
WLL
30
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 75.9 M | 0.72% |
+27,333
| Nuevas | +USD 90.4 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
31
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 60 M | 0.57% |
+4,000,000
| Nuevas | +USD 52.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
32
Green Brick Partners
GRBK
USD 2696 M
| USD 58.8 M | 0.56% |
8,083,022
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
33
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 3384 M
| USD 58.1 M | 0.55% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 64.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
34
Grupo Supervielle
SUPV
USD 493 M
| USD 57.6 M | 0.55% |
+4,500,000
| Nuevas | +USD 54 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
35
General Dynamics
GD
USD 98.6 mil M
| USD 49.4 M | 0.47% |
+355,100
| Nuevas | +USD 49.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ANDV
36
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 48.7 M | 0.46% |
+650,000
| Nuevas | +USD 51.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
37
Devon Energy
DVN
USD 49.2 mil M
| USD 41.7 M | 0.4% |
+1,150,000
| Nuevas | +USD 39 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
APIC
38
Dejó de cotizar
Apigee Corporation Common Stock
APIC
| USD 38.7 M | 0.37% |
3,166,551
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
39
Enphase Energy
ENPH
USD 3608 M
| USD 12.4 M | 0.12% |
6,248,987
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
40
Dejó de cotizar
Citigroup Inc
C.WS.A
| USD 1.18 M | 0.01% |
20,000,000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
41
Amgen
AMGN
USD 251 mil M
| – | – |
-3,000,000
| Cerradas | -USD 450 M | – |
|
42
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| – | – |
-13,000,000
| Cerradas | -USD 201 M | – |
|
43
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.3 mil M
| – | – |
-35,000
| Cerradas | -USD 1.08 M | – |
|
44
Intercontinental Exchange
ICE
USD 97.9 mil M
| – | – |
-1,125,000
| Cerradas | -USD 52.9 M | – |
|
45
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.7 mil M
| – | – |
-500,000
| Cerradas | -USD 39.3 M | – |
|
|
46
Roper Technologies
ROP
USD 46.3 mil M
| – | – |
-1,350,000
| Cerradas | -USD 247 M | – |
|
47
Opción de compra
Signet Jewelers
SIG
USD 4520 M
| – | – |
-500,000
| Cerradas | -USD 62 M | – |
|
|
48
Signet Jewelers
SIG
USD 4520 M
| – | – |
-1,000,000
| Cerradas | -USD 124 M | – |
|
49
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| – | – |
-775,000
| Cerradas | -USD 101 M | – |
|
50
Targa Resources
TRGP
USD 60.1 mil M
| – | – |
-1,800,000
| Cerradas | -USD 53.7 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Third Point en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Third Point mantenía 56 posiciones valuadas en USD 10.5 mil M, un 3.4% menos que los USD 10.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Third Point registró retiros netos por USD 431 M en T2 2016, cerró 16 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Amgen, una posición estimada en USD 450 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 39% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Third Point abrió una nueva posición en Meta Platforms (Facebook) por valor de USD 429 M.
- La mayor compra de Third Point en T2 2016 fue Meta Platforms (Facebook): 3,750,000 acciones por un valor de USD 429 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Constellation Brands durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 36.8 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T2 2016 fue en DuPont de Nemours, con un recorte estimado de USD 260 M.
- Third Point cerró por completo su posición en Amgen en T2 2016, con una venta estimada de USD 450 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 65% de su cartera de USD 10.5 mil M en T2 2016.
- Third Point abrió 19 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Third Point cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 10.5 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.