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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
賣權
Caterpillar
CAT
US$3403億
| US$394萬 | ﹤0.01% |
3,700
-2,300
| -38% | -US$202萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2302
Williams-Sonoma
WSM
US$298億
| US$393萬 | ﹤0.01% |
+16,855
| 新 | +US$334萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2303
賣權
Home Depot
HD
US$3134億
| US$391萬 | ﹤0.01% |
11,100
+7,600
| +217% | +US$247萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2304
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$391萬 | ﹤0.01% |
+37,680
| 新 | +US$388萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2305
FRP Holdings
FRPH
US$3.61億
| US$390萬 | ﹤0.01% |
156,211
-25,292
| -14% | -US$57.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2306
買權
Live Nation Entertainment
LYV
US$406億
| US$390萬 | ﹤0.01% |
+21,300
| 新 | +US$350萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2307
賣權
MongoDB
MDB
US$315億
| US$390萬 | ﹤0.01% |
11,600
+4,600
| +66% | +US$138萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2308
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$14.9億
| US$390萬 | ﹤0.01% |
+57,000
| 新 | +US$391萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2309
Alto Neuroscience
ANRO
US$9.15億
| US$389萬 | ﹤0.01% |
147,299
-68,800
| -32% | -US$159萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2310
HBT Financial
HBT
US$12.8億
| US$389萬 | ﹤0.01% |
121,492
+67,446
| +125% | +US$194萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2311
Southern California Bancorp
BCAL
US$6.96億
| US$388萬 | ﹤0.01% |
186,346
+123,472
| +196% | +US$235萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2312
賣權
STMicroelectronics
STM
US$425億
| US$388萬 | ﹤0.01% |
+51,800
| 新 | +US$312萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2313
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044億
| US$388萬 | ﹤0.01% |
33,700
-10,500
| -24% | -US$115萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2314
Kontoor Brands
KTB
US$41億
| US$387萬 | ﹤0.01% |
46,485
-21,913
| -32% | -US$160萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2315
賣權
Monolithic Power Systems
MPWR
US$631億
| US$387萬 | ﹤0.01% |
2,800
-3,200
| -53% | -US$480萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2316
Independent Bank
INDB
US$38.5億
| US$387萬 | ﹤0.01% |
46,190
-18,895
| -29% | -US$150萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2317
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.46億
| US$386萬 | ﹤0.01% |
106,704
-483,412
| -82% | -US$1652萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2318
Ardmore Shipping
ASC
US$8.02億
| US$385萬 | ﹤0.01% |
274,658
+254,958
| +1,294% | +US$432萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2319
Porch Group
PRCH
US$21.1億
| US$383萬 | ﹤0.01% |
254,685
-338,908
| -57% | -US$334萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2320
Omeros
OMER
US$11.8億
| US$383萬 | ﹤0.01% |
402,662
+116,188
| +41% | +US$138萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2321
Meridian
MRBK
US$2.19億
| US$383萬 | ﹤0.01% |
191,059
+80,110
| +72% | +US$152萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2322
買權
Coherent
COHR
US$468億
| US$383萬 | ﹤0.01% |
9,700
+7,700
| +385% | +US$272萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2323
Chubb
CB
US$1369億
| US$382萬 | ﹤0.01% |
11,224
-65,850
| -85% | -US$2148萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2324
One Liberty Properties
OLP
US$4.75億
| US$382萬 | ﹤0.01% |
156,520
-7,787
| -5% | -US$18.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2325
Cavco Industries
CVCO
US$39.7億
| US$382萬 | ﹤0.01% |
6,220
+1,720
| +38% | +US$91.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。