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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$17.7億
| US$499萬 | ﹤0.01% |
45,400
-6,600
| -13% | -US$68.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2077
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$498萬 | ﹤0.01% |
51,690
+22,790
| +79% | +US$218萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2078
Pembina Pipeline
PBA
US$295億
| US$498萬 | ﹤0.01% |
107,676
+9,597
| +10% | +US$44.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2079
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.26億
| US$497萬 | ﹤0.01% |
179,293
-57,272
| -24% | -US$142萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
2080
Yum China
YUMC
US$150億
| US$497萬 | ﹤0.01% |
121,637
+63,987
| +111% | +US$293萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2081
Cullinan Oncology
CGEM
US$9.6億
| US$496萬 | ﹤0.01% |
272,581
-249,466
| -48% | -US$370萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2082
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$496萬 | ﹤0.01% |
98,429
-374,431
| -79% | -US$1837萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2083
JBG SMITH
JBGS
US$6.27億
| US$496萬 | ﹤0.01% |
337,939
+154,736
| +84% | +US$229萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2084
SiTime
SITM
US$153億
| US$495萬 | ﹤0.01% |
+6,644
| 新 | +US$419萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2085
賣權
Lucid Motors
LCID
US$12.6億
| US$495萬 | ﹤0.01% |
740,400
+214,100
| +41% | +US$138萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2086
KB Financial Group
KB
US$422億
| US$495萬 | ﹤0.01% |
47,192
-151,278
| -76% | -US$1598萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2087
Bumble
BMBL
US$7.85億
| US$495萬 | ﹤0.01% |
1,547,247
-1,079,739
| -41% | -US$369萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2088
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.87億
| US$495萬 | ﹤0.01% |
244,642
+205,100
| +519% | +US$441萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
SILA
2089
已下市
Sila Realty Trust
SILA
| US$494萬 | ﹤0.01% |
162,777
+69,577
| +75% | +US$203萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2090
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.67億
| US$494萬 | ﹤0.01% |
779,468
+338,032
| +77% | +US$166萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2091
NewtekOne
NEWT
US$3.23億
| US$493萬 | ﹤0.01% |
332,802
+93,644
| +39% | +US$124萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2092
Lantronix
LTRX
US$2.78億
| US$493萬 | ﹤0.01% |
838,158
+313,756
| +60% | +US$201萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2093
SBA Communications
SBAC
US$184億
| US$493萬 | ﹤0.01% |
27,917
-454,727
| -94% | -US$9376萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2094
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$492萬 | ﹤0.01% |
69,625
+3,525
| +5% | +US$19萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2095
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$131億
| US$490萬 | ﹤0.01% |
+93,000
| 新 | +US$422萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2096
Brinker International
EAT
US$78.8億
| US$490萬 | ﹤0.01% |
29,163
+19,353
| +197% | +US$286萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2097
賣權
Enphase Energy
ENPH
US$42.3億
| US$490萬 | ﹤0.01% |
99,500
+2,600
| +3% | +US$11.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2098
買權
Rivian
RIVN
US$180億
| US$489萬 | ﹤0.01% |
281,600
+34,900
| +14% | +US$54.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2099
Fidelity National Information Services
FIS
US$188億
| US$488萬 | ﹤0.01% |
+125,399
| 新 | +US$543萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2100
Allegiant Air
ALGT
US$19.2億
| US$488萬 | ﹤0.01% |
41,457
-30,514
| -42% | -US$264萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。