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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Prelude Therapeutics
PRLD
US$2.93億
| US$529萬 | ﹤0.01% |
993,369
+69,743
| +8% | +US$30.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2027
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$276億
| US$529萬 | ﹤0.01% |
64,080
-1,314,840
| -95% | -US$1.04億 |
2026 Q1
1季度
|
|
2028
買權
Phillips 66
PSX
US$1160億
| US$529萬 | ﹤0.01% |
31,300
+21,700
| +226% | +US$374萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2029
Forestar Group
FOR
US$12.9億
| US$529萬 | ﹤0.01% |
167,119
-13,322
| -7% | -US$36.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2030
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142億
| US$527萬 | ﹤0.01% |
58,100
-15,800
| -21% | -US$139萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2031
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$345億
| US$527萬 | ﹤0.01% |
59,920
-1,214,280
| -95% | -US$1.04億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2032
賣權
SLB Ltd
SLB
US$759億
| US$526萬 | ﹤0.01% |
113,100
-34,700
| -23% | -US$186萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2033
Itron
ITRI
US$37.2億
| US$525萬 | ﹤0.01% |
60,728
+46,002
| +312% | +US$393萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2034
Graf Global Corp
TONT
US$1.55億
| US$525萬 | ﹤0.01% |
484,021
-15,979
| -3% | -US$17.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2035
賣權
JetBlue
JBLU
US$11.2億
| US$523萬 | ﹤0.01% |
913,400
+114,000
| +14% | +US$58.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2036
Eldorado Gold
EGO
US$90.5億
| US$523萬 | ﹤0.01% |
168,208
-281,874
| -63% | -US$918萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2037
Baker Hughes
BKR
US$559億
| US$523萬 | ﹤0.01% |
94,189
+85,328
| +963% | +US$539萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2038
Canada Goose Holdings
GOOS
US$8億
| US$520萬 | ﹤0.01% |
546,932
+377,405
| +223% | +US$398萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2039
Clorox
CLX
US$103億
| US$519萬 | ﹤0.01% |
54,374
-69,576
| -56% | -US$668萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2040
Avidia Bancorp
AVBC
US$4.08億
| US$519萬 | ﹤0.01% |
247,210
+36,088
| +17% | +US$72萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2041
inTEST
INTT
US$1.77億
| US$519萬 | ﹤0.01% |
285,517
+248,087
| +663% | +US$420萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2042
dLocal
DLO
US$44.8億
| US$516萬 | ﹤0.01% |
397,058
-1,055,343
| -73% | -US$1339萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2043
買權
Corning
GLW
US$1163億
| US$516萬 | ﹤0.01% |
20,200
+1,100
| +6% | +US$20萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2044
Medpace
MEDP
US$182億
| US$516萬 | ﹤0.01% |
9,740
-166,817
| -94% | -US$7699萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2045
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181億
| US$516萬 | ﹤0.01% |
31,500
-36,300
| -54% | -US$574萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2046
MediaAlpha
MAX
US$6.13億
| US$515萬 | ﹤0.01% |
409,480
+234,191
| +134% | +US$221萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2047
Tenax Therapeutics
TENX
US$6325萬
| US$514萬 | ﹤0.01% |
353,390
+284,802
| +415% | +US$364萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2048
買權
Abbott
ABT
US$1710億
| US$514萬 | ﹤0.01% |
56,600
+30,500
| +117% | +US$278萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2049
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2億
| US$511萬 | ﹤0.01% |
+45,600
| 新 | +US$483萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2050
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.93億
| US$511萬 | ﹤0.01% |
47,600
-50,400
| -51% | -US$525萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。