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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$476億
| US$784萬 | 0.01% |
231,287
-135,504
| -37% | -US$451萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1652
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$782萬 | 0.01% |
49,919
+45,014
| +918% | +US$792萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1653
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
US$2.12億
| US$782萬 | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1654
Verra Mobility
VRRM
US$4.57億
| US$780萬 | 0.01% |
1,834,201
+1,801,901
| +5,579% | +US$1902萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1655
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$641億
| US$779萬 | 0.01% |
485,733
+174,033
| +56% | +US$288萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
AXIA
1656
已下市
AXIA Energia
AXIA
| US$778萬 | 0.01% |
736,552
-335,974
| -31% | -US$382萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1657
UMB Financial
UMBF
US$101億
| US$777萬 | 0.01% |
54,433
-7,402
| -12% | -US$95.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1658
買權
Silicon Motion
SIMO
US$72.5億
| US$777萬 | 0.01% |
23,300
+20,100
| +628% | +US$466萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1659
Cognizant
CTSH
US$307億
| US$773萬 | 0.01% |
+199,638
| 新 | +US$1051萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1660
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.4億
| US$772萬 | 0.01% |
313,790
+45,249
| +17% | +US$120萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1661
Bentley Systems
BSY
US$115億
| US$772萬 | 0.01% |
258,218
-813,752
| -76% | -US$2646萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1662
Hanmi Financial
HAFC
US$9.33億
| US$771萬 | 0.01% |
238,045
-110,602
| -32% | -US$330萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1663
Range Resources
RRC
US$102億
| US$771萬 | 0.01% |
207,292
+23,199
| +13% | +US$94.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1664
Community West Bancshares
CWBC
US$6.98億
| US$771萬 | 0.01% |
+286,953
| 新 | +US$698萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1665
賣權
SoFi Technologies
SOFI
US$190億
| US$769萬 | 0.01% |
429,100
-842,500
| -66% | -US$1427萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1666
GeoPark
GPRK
US$7.58億
| US$769萬 | 0.01% |
845,282
-60,346
| -7% | -US$58.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1667
Appian
APPN
US$31.9億
| US$769萬 | 0.01% |
335,630
+216,564
| +182% | +US$482萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1668
Medline Inc
MDLN
US$311億
| US$767萬 | 0.01% |
194,567
-943,981
| -83% | -US$3804萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1669
Welltower
WELL
US$1716億
| US$767萬 | 0.01% |
33,799
-141,152
| -81% | -US$2984萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1670
Vulcan Materials
VMC
US$339億
| US$766萬 | 0.01% |
25,964
+4,424
| +21% | +US$127萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1671
賣權
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$766萬 | 0.01% |
23,400
-79,800
| -77% | -US$2478萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1672
Texas Ventures Acquisition III Corp
TVA
US$3.19億
| US$765萬 | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1673
Karat Packaging
KRT
US$10.8億
| US$764萬 | 0.01% |
228,316
+19,559
| +9% | +US$56.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1674
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.58億
| US$764萬 | 0.01% |
165,916
+41,948
| +34% | +US$199萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1675
Autoliv
ALV
US$84.5億
| US$763萬 | 0.01% |
65,700
-184,158
| -74% | -US$2189萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。