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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.4億
| US$1563萬 | 0.01% |
46,714
+3,600
| +8% | +US$103萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1152
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.33億
| US$1559萬 | 0.01% |
411,946
-85,877
| -17% | -US$345萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1153
ThredUp
TDUP
US$2.82億
| US$1557萬 | 0.01% |
2,273,563
+50,056
| +2% | +US$23.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1154
MDA Space Ltd
MDA
US$45.6億
| US$1555萬 | 0.01% |
+376,763
| 新 | +US$1367萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1155
Workiva
WK
US$41.8億
| US$1554萬 | 0.01% |
320,421
+81,980
| +34% | +US$422萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1156
Brighthouse Financial
BHF
US$27.4億
| US$1551萬 | 0.01% |
245,044
+228,712
| +1,400% | +US$1422萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1157
CytomX Therapeutics
CTMX
US$5.1億
| US$1550萬 | 0.01% |
4,132,643
+1,422,487
| +52% | +US$543萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1158
Virtus Investment Partners
VRTS
US$7.8億
| US$1549萬 | 0.01% |
107,942
+21,389
| +25% | +US$302萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1159
NMI Holdings
NMIH
US$30.8億
| US$1544萬 | 0.01% |
375,727
-258,154
| -41% | -US$987萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1160
El Pollo Loco
LOCO
US$4.85億
| US$1538萬 | 0.01% |
906,685
+264,577
| +41% | +US$379萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1161
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$26.1億
| US$1535萬 | 0.01% |
91,100
+21,900
| +32% | +US$332萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1162
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
US$6.03億
| US$1534萬 | 0.01% |
1,507,259
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1163
UMH Properties
UMH
US$12.9億
| US$1529萬 | 0.01% |
1,010,182
+196,966
| +24% | +US$301萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1164
First Interstate BancSystem
FIBK
US$33.1億
| US$1529萬 | 0.01% |
396,596
+280,882
| +243% | +US$994萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1165
American Assets Trust
AAT
US$12.7億
| US$1527萬 | 0.01% |
618,313
+75,581
| +14% | +US$166萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1166
Wheaton Precious Metals
WPM
US$599億
| US$1522萬 | 0.01% |
135,526
-214,466
| -61% | -US$2790萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1167
買權
Palo Alto Networks
PANW
US$2838億
| US$1518萬 | 0.01% |
44,500
+25,900
| +139% | +US$593萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1168
Petco
WOOF
US$6.7億
| US$1517萬 | 0.01% |
5,577,176
-392,398
| -7% | -US$109萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1169
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.69億
| US$1516萬 | 0.01% |
176,288
-64,860
| -27% | -US$513萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1170
Primis Financial Corp
FRST
US$3.82億
| US$1512萬 | 0.01% |
923,711
+505,335
| +121% | +US$737萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1171
賣權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1511萬 | 0.01% |
63,400
-2,000
| -3% | -US$50.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1172
HSBC
HSBC
US$3179億
| US$1505萬 | 0.01% |
158,284
+9,985
| +7% | +US$91.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1173
CoreCivic
CXW
US$29.6億
| US$1503萬 | 0.01% |
494,641
-243,231
| -33% | -US$551萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1174
Grindr
GRND
US$24.5億
| US$1496萬 | 0.01% |
1,041,281
+959,375
| +1,171% | +US$1242萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1175
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37.9億
| US$1495萬 | 0.01% |
+146,741
| 新 | +US$1175萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。