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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
買權
Antero Resources
AR
US$119億
| US$53.8萬 | ﹤0.01% |
15,300
+3,400
| +29% | +US$12.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4027
EagleRock Land
EROK
US$4.84億
| US$53.7萬 | ﹤0.01% |
+25,290
| 新 | +US$54.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4028
Idexx Laboratories
IDXX
US$440億
| US$53.7萬 | ﹤0.01% |
1,020
+79
| +8% | +US$4.43萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4029
買權
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$53.7萬 | ﹤0.01% |
16,400
+100
| +0.6% | +US$2,913 |
2026 Q1
1季度
|
|
4030
賣權
Restaurant Brands International
QSR
US$262億
| US$53.7萬 | ﹤0.01% |
+7,400
| 新 | +US$56.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4031
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.6億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
8,800
-1,700
| -16% | -US$7.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4032
Main Street Capital
MAIN
US$49.9億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
10,300
-513,738
| -98% | -US$2708萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
4033
Mativ Holdings
MATV
US$6.36億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
70,559
-249,660
| -78% | -US$215萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4034
賣權
Vale
VALE
US$554億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
+35,500
| 新 | +US$57.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4035
買權
MKS Inc
MKSI
US$143億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新 | +US$37.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4036
買權
Zimmer Biomet
ZBH
US$183億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
6,200
-2,900
| -32% | -US$25.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4037
賣權
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7億
| US$53.3萬 | ﹤0.01% |
22,200
-167,600
| -88% | -US$368萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4038
LegalZoom.com
LZ
US$11.2億
| US$53.1萬 | ﹤0.01% |
86,700
-2,500
| -3% | -US$1.53萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4039
買權
Ball Corp
BALL
US$170億
| US$53萬 | ﹤0.01% |
8,500
-300
| -3% | -US$1.76萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4040
買權
TC Energy
TRP
US$644億
| US$53萬 | ﹤0.01% |
+8,000
| 新 | +US$52.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4041
Champion Homes
SKY
US$41.4億
| US$52.9萬 | ﹤0.01% |
+6,000
| 新 | +US$45.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4042
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
US$6427萬
| US$52.9萬 | ﹤0.01% |
+4,200
| 新 | +US$53.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4043
買權
Universal Display
OLED
US$37.7億
| US$52.8萬 | ﹤0.01% |
+6,100
| 新 | +US$56.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4044
賣權
Universal Display
OLED
US$37.7億
| US$52.8萬 | ﹤0.01% |
+6,100
| 新 | +US$56.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4045
買權
A.O. Smith
AOS
US$80.9億
| US$52.7萬 | ﹤0.01% |
8,400
-4,900
| -37% | -US$29.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4046
買權
American Water Works
AWK
US$270億
| US$52.6萬 | ﹤0.01% |
+4,000
| 新 | +US$51.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4047
First Trust SMID Capital Strength ETF
FSCS
US$5902萬
| US$52.6萬 | ﹤0.01% |
14,300
-1,200
| -8% | -US$4.31萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4048
賣權
Lennar Class A
LEN
US$187億
| US$52.5萬 | ﹤0.01% |
+5,800
| 新 | +US$51.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4049
Scholar Rock
SRRK
US$50.4億
| US$52.5萬 | ﹤0.01% |
9,540
-169,132
| -95% | -US$817萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4050
Chesapeake Utilities
CPK
US$32.9億
| US$52.4萬 | ﹤0.01% |
+4,280
| 新 | +US$53.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。