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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
Principal Exchange-Traded Funds Principal Value ETF
PY
US$2.44億
| US$52.3萬 | ﹤0.01% |
+9,700
| 新 | +US$51.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4052
買權
International Paper
IP
US$177億
| US$52.2萬 | ﹤0.01% |
13,700
-5,600
| -29% | -US$19.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4053
賣權
Franco-Nevada
FNV
US$440億
| US$52.1萬 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新 | +US$58.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4054
賣權
Flutter Entertainment
FLUT
US$137億
| US$52.1萬 | ﹤0.01% |
+5,100
| 新 | +US$52.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4055
The RMR Group
RMR
US$3.01億
| US$52.1萬 | ﹤0.01% |
25,366
-42,825
| -63% | -US$81萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4056
賣權
Brookfield
BN
US$844億
| US$52萬 | ﹤0.01% |
+12,200
| 新 | +US$54.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4057
賣權
Royal Gold
RGLD
US$194億
| US$51.9萬 | ﹤0.01% |
2,600
+1,600
| +160% | +US$37.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4058
買權
Duke Energy
DUK
US$971億
| US$51.9萬 | ﹤0.01% |
+4,100
| 新 | +US$51.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4059
QXO Inc
QXO
US$111億
| US$51.6萬 | ﹤0.01% |
+29,847
| 新 | +US$55.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4060
NovaGold Resources
NG
US$26.1億
| US$51.4萬 | ﹤0.01% |
86,149
-30,330
| -26% | -US$25.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4061
Lite Strategy Inc
LITS
US$3588萬
| US$51.4萬 | ﹤0.01% |
557,011
-57,431
| -9% | -US$5.98萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4062
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.4億
| US$51.3萬 | ﹤0.01% |
+4,500
| 新 | +US$49.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4063
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$51.3萬 | ﹤0.01% |
17,700
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
4064
賣權
Agnico Eagle Mines
AEM
US$875億
| US$51.2萬 | ﹤0.01% |
3,300
+300
| +10% | +US$5.56萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4065
買權
JetBlue
JBLU
US$9.8億
| US$51.2萬 | ﹤0.01% |
+89,300
| 新 | +US$45.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4066
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.63億
| US$51.2萬 | ﹤0.01% |
33,922
-276,252
| -89% | -US$435萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4067
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$61.4億
| US$51.1萬 | ﹤0.01% |
4,600
+300
| +7% | +US$2.71萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4068
Yeti Holdings
YETI
US$31.2億
| US$51萬 | ﹤0.01% |
10,300
+3,091
| +43% | +US$13.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4069
Braskem
BAK
US$6.46億
| US$51萬 | ﹤0.01% |
208,867
+6,011
| +3% | +US$2.27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4070
Emerson Electric
EMR
US$895億
| US$50.9萬 | ﹤0.01% |
+3,556
| 新 | +US$50.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4071
TMC The Metals Company
TMC
US$10.7億
| US$50.9萬 | ﹤0.01% |
114,813
-224,144
| -66% | -US$117萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4072
買權
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$43.1億
| US$50.9萬 | ﹤0.01% |
21,200
-141,400
| -87% | -US$310萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4073
買權
BHP
BHP
US$1973億
| US$50.8萬 | ﹤0.01% |
+6,100
| 新 | +US$50.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4074
STRATTEC Security
STRT
US$2.37億
| US$50.7萬 | ﹤0.01% |
6,229
+2,304
| +59% | +US$17.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4075
Immunome
IMNM
US$21.2億
| US$50.7萬 | ﹤0.01% |
+23,941
| 新 | +US$51.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。