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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
賣權
Scorpio Tankers
STNG
US$41.6億
| US$92.1萬 | ﹤0.01% |
+13,300
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3602
Blueport Acquisition Ltd
BPAC
| US$91.7萬 | ﹤0.01% |
90,625
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3603
賣權
HP
HPQ
US$282億
| US$91.7萬 | ﹤0.01% |
41,800
+6,200
| +17% | +US$13.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3604
賣權
Aflac
AFL
US$602億
| US$91.5萬 | ﹤0.01% |
7,800
+5,800
| +290% | +US$66.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3605
Westin Acquisition Corp
WSTN
US$8067萬
| US$91.4萬 | ﹤0.01% |
90,625
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
3606
XMAX Inc
XMAX
US$5.51億
| US$91.3萬 | ﹤0.01% |
100,483
-69,792
| -41% | -US$56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3607
賣權
American Express
AXP
US$2185億
| US$91.3萬 | ﹤0.01% |
2,700
-700
| -21% | -US$22.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3608
BGC Group
BGC
US$55.1億
| US$91.3萬 | ﹤0.01% |
85,411
-997,971
| -92% | -US$1116萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3609
PLDT
PHI
US$41.8億
| US$91.3萬 | ﹤0.01% |
52,098
+19,586
| +60% | +US$37.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3610
Mobia Medical
MOBI
US$3.21億
| US$91.2萬 | ﹤0.01% |
+68,031
| 新 | +US$88.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3611
Regional Management Corp
RM
US$3.1億
| US$91萬 | ﹤0.01% |
22,083
-8,080
| -27% | -US$29.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3612
買權
Cigna
CI
US$804億
| US$91萬 | ﹤0.01% |
+3,300
| 新 | +US$93.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3613
買權
ITT
ITT
US$179億
| US$91萬 | ﹤0.01% |
+4,600
| 新 | +US$93萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3614
Barrett Business Services
BBSI
US$7.71億
| US$90.9萬 | ﹤0.01% |
25,601
-120,620
| -82% | -US$379萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3615
StandardAero Inc
SARO
US$71億
| US$90.9萬 | ﹤0.01% |
30,400
+9,600
| +46% | +US$25.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3616
Worthington Steel
WS
US$20.4億
| US$90.8萬 | ﹤0.01% |
27,046
-34,254
| -56% | -US$131萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3617
Expensify
EXFY
US$2.38億
| US$90.7萬 | ﹤0.01% |
506,979
+142,756
| +39% | +US$16萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3618
賣權
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$90.6萬 | ﹤0.01% |
8,000
-41,000
| -84% | -US$509萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3619
BRC Group Holdings
RILY
US$1.75億
| US$90.4萬 | ﹤0.01% |
112,497
+43,349
| +63% | +US$36.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3620
Newbridge Acquisition Ltd
NBRG
| US$90.4萬 | ﹤0.01% |
+90,625
| 新 | +US$90萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3621
Phreesia
PHR
US$7.61億
| US$90.2萬 | ﹤0.01% |
87,644
+51,844
| +145% | +US$48.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3622
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
US$2.36億
| US$89.9萬 | ﹤0.01% |
13,700
-100
| -0.7% | -US$6,394 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3623
買權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329億
| US$89.4萬 | ﹤0.01% |
+1,800
| 新 | +US$79.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3624
賣權
Axcelis
ACLS
US$36億
| US$89萬 | ﹤0.01% |
+4,700
| 新 | +US$69.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3625
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$3.2億
| US$88.9萬 | ﹤0.01% |
162,452
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。