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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
買權
SolarEdge
SEDG
US$20.5億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
29,700
+15,700
| +112% | +US$82.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3052
Dolby
DLB
US$58.9億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
+32,979
| 新 | +US$189萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3053
CBRE Group
CBRE
US$357億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
+12,874
| 新 | +US$177萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3054
賣權
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.9億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
21,800
+5,500
| +34% | +US$35.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3055
買權
Rocket Companies
RKT
US$332億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
110,000
-91,900
| -46% | -US$132萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3056
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.5億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
34,621
-7,000
| -17% | -US$33.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3057
賣權
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
+9,100
| 新 | +US$167萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3058
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.3億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
+11,800
| 新 | +US$163萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3059
買權
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
16,600
+8,000
| +93% | +US$94.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3060
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.6億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
12,900
-120,320
| -90% | -US$1179萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3061
賣權
Target
TGT
US$694億
| US$172萬 | ﹤0.01% |
13,200
-56,500
| -81% | -US$718萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3062
買權
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$100億
| US$172萬 | ﹤0.01% |
+3,200
| 新 | +US$164萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3063
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.2億
| US$172萬 | ﹤0.01% |
42,112
+30,189
| +253% | +US$108萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3064
賣權
Blackstone
BX
US$941億
| US$172萬 | ﹤0.01% |
+14,600
| 新 | +US$175萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3065
United Fire Group
UFCS
US$14.7億
| US$171萬 | ﹤0.01% |
32,700
-63,446
| -66% | -US$282萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3066
IHS Holding
IHS
US$28.6億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
206,700
-2,242,756
| -92% | -US$1852萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3067
買權
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
+19,400
| 新 | +US$175萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3068
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$17億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
36,353
+23,473
| +182% | +US$101萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3069
買權
The Mosaic Company
MOS
US$56.7億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
+80,300
| 新 | +US$186萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3070
Match Group
MTCH
US$105億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
44,700
-18,700
| -29% | -US$66.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3071
Espey Mfg & Electronics Corp
ESP
US$1.49億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
25,151
-922
| -4% | -US$5.85萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3072
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.4億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
+29,900
| 新 | +US$181萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3073
AudioCodes
AUDC
US$2.73億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
174,741
+46,744
| +37% | +US$42.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3074
賣權
Targa Resources
TRGP
US$648億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
6,300
+4,800
| +320% | +US$123萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3075
賣權
Moderna
MRNA
US$799億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
24,100
-40,900
| -63% | -US$212萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。