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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Sana Biotechnology
SANA
US$7.09億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
638,837
-559,742
| -47% | -US$180萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2827
Joby Aviation
JOBY
US$46.8億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
+249,456
| 新 | +US$241萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2828
AI Infrastructure Acquisition Corp
AIIA
US$1.99億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
217,499
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
2829
Mueller Industries
MLI
US$121億
| US$222萬 | ﹤0.01% |
36,158
-4,000
| -10% | -US$26.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2830
買權
Realty Income
O
US$540億
| US$222萬 | ﹤0.01% |
35,800
+1,800
| +5% | +US$11.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2831
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152億
| US$222萬 | ﹤0.01% |
21,960
+11,065
| +102% | +US$106萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2832
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.36億
| US$221萬 | ﹤0.01% |
468,148
+23,944
| +5% | +US$13.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2833
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
US$9984萬
| US$221萬 | ﹤0.01% |
+40,220
| 新 | +US$241萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2834
Realty Income
O
US$540億
| US$221萬 | ﹤0.01% |
35,652
-39,802
| -53% | -US$248萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2835
Hasbro
HAS
US$165億
| US$221萬 | ﹤0.01% |
26,745
-11,655
| -30% | -US$105萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2836
Transcat
TRNS
US$7.66億
| US$221萬 | ﹤0.01% |
+23,799
| 新 | +US$194萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2837
Red Violet
RDVT
US$12.5億
| US$220萬 | ﹤0.01% |
34,596
+25,214
| +269% | +US$119萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2838
Valens Semiconductor
VLN
US$1.59億
| US$220萬 | ﹤0.01% |
971,883
+788,163
| +429% | +US$177萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2839
買權
Freeport-McMoran
FCX
US$928億
| US$219萬 | ﹤0.01% |
34,900
-37,100
| -52% | -US$238萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2840
買權
PBF Energy
PBF
US$93.9億
| US$219萬 | ﹤0.01% |
+48,200
| 新 | +US$201萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2841
Novartis
NVS
US$2970億
| US$219萬 | ﹤0.01% |
13,992
-13,536
| -49% | -US$203萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2842
賣權
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$219萬 | ﹤0.01% |
+4,300
| 新 | +US$232萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2843
Happen Inc
HAPN
US$16.7億
| US$219萬 | ﹤0.01% |
105,556
+26,592
| +34% | +US$45.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2844
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.54億
| US$219萬 | ﹤0.01% |
420,187
+287,887
| +218% | +US$120萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2845
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$6.27億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
56,724
-14,824
| -21% | -US$45.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2846
Moelis & Co
MC
US$40.8億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
33,300
-8,700
| -21% | -US$57萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2847
Universal Display
OLED
US$40.2億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
25,144
-224,990
| -90% | -US$2077萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2848
Bioventus
BVS
US$10.3億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
230,625
-28,435
| -11% | -US$27.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2849
賣權
W.W. Grainger
GWW
US$641億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
1,600
-5,400
| -77% | -US$665萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2850
賣權
Guardant Health
GH
US$219億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
+14,500
| 新 | +US$158萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。