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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
買權
Blackstone
BX
US$948億
| US$233萬 | ﹤0.01% |
+19,800
| 新 | +US$238萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2777
Qualys
QLYS
US$72億
| US$233萬 | ﹤0.01% |
16,924
-138,112
| -89% | -US$1359萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2778
買權
Interactive Brokers
IBKR
US$373億
| US$232萬 | ﹤0.01% |
26,700
-17,300
| -39% | -US$144萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2779
Peoples Financial Services
PFIS
US$7.1億
| US$232萬 | ﹤0.01% |
34,944
+13,009
| +59% | +US$77.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2780
Willow Lane Acquisition Corp II
WLII
US$2.05億
| US$232萬 | ﹤0.01% |
+226,562
| 新 | +US$229萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2781
買權
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
98,000
+45,800
| +88% | +US$106萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2782
Afya
AFYA
US$13.2億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
155,712
-166,574
| -52% | -US$241萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2783
賣權
Sprouts Farmers Market
SFM
US$64.2億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
27,300
+3,100
| +13% | +US$25.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2784
賣權
Talen Energy Corp
TLN
US$157億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
6,000
-32,500
| -84% | -US$1192萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
TVIVU
2785
Texas Ventures Acquisition IV Corp Units
TVIVU
| US$230萬 | ﹤0.01% |
+230,079
| 新 | +US$230萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2786
賣權
Ulta Beauty
ULTA
US$272億
| US$230萬 | ﹤0.01% |
5,100
+4,100
| +410% | +US$208萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2787
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$14.7億
| US$230萬 | ﹤0.01% |
98,268
+70,121
| +249% | +US$237萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2788
The Elmet Group
ELMT
US$6.37億
| US$229萬 | ﹤0.01% |
+116,024
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2789
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.3億
| US$229萬 | ﹤0.01% |
520,202
+506,002
| +3,563% | +US$295萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2790
Aeon Acquisition I Corp Units
AESPU
| US$229萬 | ﹤0.01% |
+226,562
| 新 | +US$228萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2791
Mid Penn Bancorp
MPB
US$8.58億
| US$229萬 | ﹤0.01% |
65,652
+22,568
| +52% | +US$74.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2792
SM Energy
SM
US$91.4億
| US$228萬 | ﹤0.01% |
+87,490
| 新 | +US$263萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2793
FirstService
FSV
US$64.3億
| US$228萬 | ﹤0.01% |
16,063
+11,796
| +276% | +US$164萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2794
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.5億
| US$228萬 | ﹤0.01% |
16,700
-9,000
| -35% | -US$116萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2795
已下市
Talkspace
TALK
| US$228萬 | ﹤0.01% |
438,424
+305,127
| +229% | +US$158萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2796
Marqeta
MQ
US$20.1億
| US$228萬 | ﹤0.01% |
140,167
-225,361
| -62% | -US$366萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2797
CO2 Energy Transition Corp
NOEM
US$3951萬
| US$227萬 | ﹤0.01% |
217,499
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
2798
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$33.7億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
36,038
+16,960
| +89% | +US$108萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2799
買權
McKesson
MCK
US$1180億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$238萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2800
Holley
HLLY
US$3.15億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
888,208
-147,795
| -14% | -US$41.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。