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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Douglas Emmett
DEI
US$16億
| US$563萬 | ﹤0.01% |
477,411
+28,867
| +6% | +US$32.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1952
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.74億
| US$563萬 | ﹤0.01% |
519,076
+36,940
| +8% | +US$42.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1953
Daqo New Energy
DQ
US$6.92億
| US$563萬 | ﹤0.01% |
420,250
-603,936
| -59% | -US$1096萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1954
Prime Medicine
PRME
US$7.18億
| US$563萬 | ﹤0.01% |
1,524,511
-48,300
| -3% | -US$16萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1955
買權
IonQ
IONQ
US$131億
| US$562萬 | ﹤0.01% |
105,500
+48,300
| +84% | +US$245萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1956
Fossil Group
FOSL
US$4.1億
| US$562萬 | ﹤0.01% |
1,356,790
-2,946
| -0.2% | -US$1.32萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1957
CF Bankshares
CFBK
US$2.18億
| US$561萬 | ﹤0.01% |
171,288
+122,387
| +250% | +US$355萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1958
Colgate-Palmolive
CL
US$745億
| US$561萬 | ﹤0.01% |
61,200
+56,500
| +1,202% | +US$494萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
1959
買權
ServiceNow
NOW
US$1584億
| US$561萬 | ﹤0.01% |
56,500
+22,100
| +64% | +US$219萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1960
Perimeter Acquisition Corp I
PMTR
US$3.22億
| US$560萬 | ﹤0.01% |
537,309
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1961
C3.ai
AI
US$19.1億
| US$559萬 | ﹤0.01% |
615,324
-704,596
| -53% | -US$669萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1962
Apollo Global Management
APO
US$663億
| US$559萬 | ﹤0.01% |
47,248
+34,061
| +258% | +US$428萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1963
Crane Co
CR
US$118億
| US$557萬 | ﹤0.01% |
24,969
-13,500
| -35% | -US$254萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1964
Energy Vault
NRGV
US$4.73億
| US$556萬 | ﹤0.01% |
1,180,015
+574,365
| +95% | +US$257萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1965
Trupanion
TRUP
US$12.4億
| US$555萬 | ﹤0.01% |
224,035
+54,761
| +32% | +US$133萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1966
Freshworks
FRSH
US$39億
| US$555萬 | ﹤0.01% |
548,059
-873,605
| -61% | -US$778萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1967
Brookfield Asset Management
BAM
US$736億
| US$555萬 | ﹤0.01% |
123,656
+49,882
| +68% | +US$236萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1968
賣權
Quanta Services
PWR
US$909億
| US$554萬 | ﹤0.01% |
7,700
-1,300
| -14% | -US$88.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1969
Best Buy
BBY
US$198億
| US$553萬 | ﹤0.01% |
72,919
-19,246
| -21% | -US$128萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1970
American Integrity Insurance
AII
US$5.6億
| US$553萬 | ﹤0.01% |
293,644
-45,469
| -13% | -US$82.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1971
RxSight
RXST
US$2.07億
| US$553萬 | ﹤0.01% |
1,147,048
-153,212
| -12% | -US$92.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1972
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.9億
| US$553萬 | ﹤0.01% |
91,094
-92,877
| -50% | -US$709萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1973
McKinley Acquisition Corp
MKLY
US$2.5億
| US$552萬 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1974
New America Acquisition I Corp
NWAX
US$4.99億
| US$552萬 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1975
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$14.4億
| US$552萬 | ﹤0.01% |
46,331
+25,146
| +119% | +US$279萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。