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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Jack in the Box
JACK
US$2.32億
| US$649萬 | ﹤0.01% |
410,589
+353,191
| +615% | +US$435萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1827
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.75億
| US$649萬 | ﹤0.01% |
308,505
+134,795
| +78% | +US$255萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1828
Hayward Holdings
HAYW
US$25.6億
| US$647萬 | ﹤0.01% |
+373,577
| 新 | +US$545萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1829
BlueLinx
BXC
US$5.89億
| US$645萬 | ﹤0.01% |
104,205
+15,919
| +18% | +US$86萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1830
Midland States Bancorp
MSBI
US$6.76億
| US$645萬 | ﹤0.01% |
206,970
+32,882
| +19% | +US$88.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1831
Highview Merger Corp
HVMC
US$3.03億
| US$643萬 | ﹤0.01% |
632,853
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1832
賣權
KLA
KLAC
US$2111億
| US$643萬 | ﹤0.01% |
21,300
-18,700
| -47% | -US$371萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1833
賣權
IonQ
IONQ
US$127億
| US$642萬 | ﹤0.01% |
120,600
+54,700
| +83% | +US$277萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1834
Korea Electric Power
KEP
US$136億
| US$642萬 | ﹤0.01% |
530,564
+377,685
| +247% | +US$522萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1835
賣權
Applied Optoelectronics
AAOI
US$65.2億
| US$642萬 | ﹤0.01% |
+43,300
| 新 | +US$704萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1836
General Catalyst Global Resilience Merger Corp
GCGR
US$4.6億
| US$640萬 | ﹤0.01% |
+634,375
| 新 | +US$638萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1837
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.6億
| US$640萬 | ﹤0.01% |
87,436
+38,075
| +77% | +US$287萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1838
Pangaea Logistics
PANL
US$5.06億
| US$640萬 | ﹤0.01% |
983,940
+347,062
| +54% | +US$263萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1839
Xcel Energy
XEL
US$479億
| US$639萬 | ﹤0.01% |
79,583
-593,815
| -88% | -US$4740萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1840
Louisiana-Pacific
LPX
US$50.6億
| US$639萬 | ﹤0.01% |
81,218
-121,754
| -60% | -US$899萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1841
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5億
| US$638萬 | ﹤0.01% |
+27,900
| 新 | +US$647萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1842
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.69億
| US$637萬 | ﹤0.01% |
80,167
+67,500
| +533% | +US$544萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1843
Lyft
LYFT
US$65.3億
| US$637萬 | ﹤0.01% |
435,871
+280,758
| +181% | +US$393萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1844
Evergy
EVRG
US$191億
| US$637萬 | ﹤0.01% |
73,675
-303,853
| -80% | -US$2516萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1845
Weatherford International
WFRD
US$56.7億
| US$636萬 | ﹤0.01% |
78,012
+4,516
| +6% | +US$45.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1846
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.6億
| US$635萬 | ﹤0.01% |
+121,900
| 新 | +US$600萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1847
賣權
Eaton
ETN
US$1484億
| US$635萬 | ﹤0.01% |
14,900
-6,600
| -31% | -US$266萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1848
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.8億
| US$635萬 | ﹤0.01% |
156,000
+25,700
| +20% | +US$99萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1849
賣權
Merck
MRK
US$3659億
| US$634萬 | ﹤0.01% |
49,300
-6,000
| -11% | -US$70.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1850
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.9億
| US$633萬 | ﹤0.01% |
84,100
-119,800
| -59% | -US$930萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。