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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Crocs
CROX
US$58.2億
| US$710萬 | 0.01% |
58,867
+2,620
| +5% | +US$28.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1752
Nuvation Bio
NUVB
US$16.7億
| US$709萬 | 0.01% |
1,248,409
-1,435,680
| -53% | -US$702萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1753
PACS Group
PACS
US$75.6億
| US$709萬 | 0.01% |
166,277
-94,237
| -36% | -US$339萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1754
Astec Industries
ASTE
US$9.04億
| US$709萬 | 0.01% |
115,858
+35,213
| +44% | +US$194萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1755
Electromed
ELMD
US$2.27億
| US$708萬 | 0.01% |
167,492
-36,108
| -18% | -US$116萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1756
Sigma Lithium
SGML
US$9.5億
| US$708萬 | 0.01% |
559,511
+420,967
| +304% | +US$708萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1757
Antero Resources
AR
US$119億
| US$707萬 | 0.01% |
201,305
-191,625
| -49% | -US$706萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1758
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$8.82億
| US$707萬 | 0.01% |
1,115,440
+251,952
| +29% | +US$170萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1759
Oxley Bridge Acquisition Ltd
OBA
US$3.27億
| US$707萬 | 0.01% |
691,364
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1760
Corpay
CPAY
US$268億
| US$707萬 | 0.01% |
21,200
+2,981
| +16% | +US$99萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1761
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$3.58億
| US$701萬 | 0.01% |
1,506,697
-357,467
| -19% | -US$178萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1762
Adeia
ADEA
US$23.5億
| US$700萬 | 0.01% |
+212,442
| 新 | +US$627萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1763
Pyrophyte Acquisition Corp II
PAII
US$2.81億
| US$698萬 | 0.01% |
684,375
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1764
Bankwell Financial Group
BWFG
US$5.29億
| US$696萬 | 0.01% |
118,419
+33,349
| +39% | +US$177萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1765
Churchill Capital Corp XII
CXII
US$5.75億
| US$695萬 | 0.01% |
+652,500
| 新 | +US$671萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1766
LightWave Acquisition Corp
LWAC
US$3.11億
| US$695萬 | 0.01% |
679,687
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1767
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.2億
| US$694萬 | 0.01% |
96,630
+49,345
| +104% | +US$319萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1768
SandRidge Energy
SD
US$5.29億
| US$691萬 | 0.01% |
504,494
+9,894
| +2% | +US$14.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
NHIC
1769
已下市
NewHold Investment Corp III
NHIC
| US$691萬 | 0.01% |
634,375
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1770
Rocket Companies
RKT
US$319億
| US$690萬 | 0.01% |
438,337
-3,735,078
| -89% | -US$5385萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1771
Fair Isaac
FICO
US$173億
| US$690萬 | 0.01% |
+5,777
| 新 | +US$647萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1772
JOYY Inc
JOYY
US$41.6億
| US$690萬 | 0.01% |
104,552
+85,152
| +439% | +US$530萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1773
Digital Realty Trust
DLR
US$650億
| US$688萬 | 0.01% |
38,290
-53,701
| -58% | -US$1028萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1774
Matsons
MATX
US$71億
| US$688萬 | 0.01% |
35,769
-27,074
| -43% | -US$493萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1775
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.16億
| US$686萬 | 0.01% |
552,184
-78,563
| -12% | -US$105萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。