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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVC
1351
Service Properties Trust
SVC
US$7.77億
| US$1160萬 | 0.01% |
1,372,205
+1,348,925
| +5,794% | +US$1061萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1352
Oil-Dri
ODC
US$10.2億
| US$1159萬 | 0.01% |
113,401
+12,972
| +13% | +US$104萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1353
Oil States International
OIS
US$4.93億
| US$1157萬 | 0.01% |
1,444,776
+371,472
| +35% | +US$352萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1354
Bread Financial
BFH
US$40.4億
| US$1157萬 | 0.01% |
106,740
-31,498
| -23% | -US$283萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1355
Butterfly Network
BFLY
US$19.4億
| US$1156萬 | 0.01% |
1,373,045
+615,839
| +81% | +US$319萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1356
IBEX
IBEX
US$6.12億
| US$1156萬 | 0.01% |
380,613
-2,892
| -0.8% | -US$8.62萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1357
Honda
HMC
US$444億
| US$1155萬 | 0.01% |
426,189
+400,776
| +1,577% | +US$1019萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1358
Elbit Systems
ESLT
US$353億
| US$1154萬 | 0.01% |
15,207
-6,224
| -29% | -US$518萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1359
買權
Cisco
CSCO
US$4167億
| US$1153萬 | 0.01% |
98,200
-29,400
| -23% | -US$307萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1360
Moody's
MCO
US$853億
| US$1153萬 | 0.01% |
25,459
-45,001
| -64% | -US$2021萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1361
Heritage Financial
HFWA
US$11.4億
| US$1153萬 | 0.01% |
389,206
-101,204
| -21% | -US$278萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1362
Mueller Water Products
MWA
US$33.9億
| US$1151萬 | 0.01% |
445,723
-449,554
| -50% | -US$1203萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1363
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.07億
| US$1149萬 | 0.01% |
318,638
-31,733
| -9% | -US$109萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1364
MannKind Corp
MNKD
US$10.1億
| US$1148萬 | 0.01% |
2,693,712
-202,162
| -7% | -US$65.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1365
Cinemark Holdings
CNK
US$46億
| US$1147萬 | 0.01% |
361,633
-137,450
| -28% | -US$408萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1366
H&R Block
HRB
US$58.9億
| US$1147萬 | 0.01% |
301,186
+250,448
| +494% | +US$873萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1367
CareDx
CDNA
US$34.1億
| US$1146萬 | 0.01% |
401,987
+170,387
| +74% | +US$371萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1368
Houlihan Lokey
HLI
US$91億
| US$1145萬 | 0.01% |
85,383
-20,899
| -20% | -US$308萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1369
Addus HomeCare
ADUS
US$21.7億
| US$1144萬 | 0.01% |
113,896
+18,287
| +19% | +US$173萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1370
買權
UnitedHealth
UNH
US$3718億
| US$1143萬 | 0.01% |
27,500
+22,800
| +485% | +US$845萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1371
Coherent
COHR
US$437億
| US$1142萬 | 0.01% |
28,944
+27,854
| +2,555% | +US$985萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1372
賣權
Robinhood
HOOD
US$873億
| US$1141萬 | 0.01% |
113,800
-454,000
| -80% | -US$3801萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1373
AptarGroup
ATR
US$79.5億
| US$1139萬 | 0.01% |
90,996
+28,500
| +46% | +US$346萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1374
MacroGenics
MGNX
US$2.14億
| US$1139萬 | 0.01% |
2,465,699
-62,130
| -2% | -US$23.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1375
Churchill Capital Corp XI
CCXI
US$5.83億
| US$1139萬 | 0.01% |
652,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。