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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6億
| US$2034萬 | 0.01% |
377,707
+103,499
| +38% | +US$524萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1002
CTS Corp
CTS
US$15.8億
| US$2029萬 | 0.01% |
311,249
+120,942
| +64% | +US$725萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1003
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$2028萬 | 0.01% |
+499,800
| 新 | +US$1943萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1004
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
US$3.96億
| US$2021萬 | 0.01% |
414,721
+164,069
| +65% | +US$863萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1005
買權
Arista Networks
ANET
US$2307億
| US$2020萬 | 0.01% |
118,900
+27,400
| +30% | +US$430萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1006
Ovintiv
OVV
US$194億
| US$2019萬 | 0.01% |
383,476
-839,569
| -69% | -US$4794萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1007
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$203億
| US$2015萬 | 0.01% |
52,965
+13,648
| +35% | +US$453萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1008
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.3億
| US$2011萬 | 0.01% |
+75,980
| 新 | +US$2006萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1009
Celanese
CE
US$52.5億
| US$2008萬 | 0.01% |
436,476
-41,281
| -9% | -US$239萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1010
CrowdStrike
CRWD
US$2336億
| US$2007萬 | 0.01% |
105,180
-2,337,796
| -96% | -US$3.32億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1011
Allstate
ALL
US$624億
| US$1998萬 | 0.01% |
83,957
-373,908
| -82% | -US$8126萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1012
Iridium Communications
IRDM
US$46.8億
| US$1995萬 | 0.01% |
363,685
-38,743
| -10% | -US$166萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1013
賣權
Trump Media & Technology Group
DJT
US$17.9億
| US$1993萬 | 0.01% |
2,575,400
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1014
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$20.8億
| US$1991萬 | 0.01% |
536,380
+284,744
| +113% | +US$864萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1015
Factset
FDS
US$108億
| US$1990萬 | 0.01% |
86,499
-258,390
| -75% | -US$5934萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1016
Xometry
XMTR
US$52.4億
| US$1987萬 | 0.01% |
205,888
-6,829
| -3% | -US$48.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1017
3D Systems Corp
DDD
US$4.8億
| US$1982萬 | 0.01% |
6,561,957
+704,351
| +12% | +US$192萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1018
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$1979萬 | 0.01% |
+256,700
| 新 | +US$1884萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1019
Methanex
MEOH
US$49.9億
| US$1977萬 | 0.01% |
428,392
+384,095
| +867% | +US$2264萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1020
賣權
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1977萬 | 0.01% |
39,500
+6,500
| +20% | +US$312萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1021
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1976萬 | 0.01% |
+546,800
| 新 | +US$1807萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1022
Cincinnati Financial
CINF
US$261億
| US$1964萬 | 0.01% |
106,073
-74,964
| -41% | -US$1243萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1023
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.2億
| US$1963萬 | 0.01% |
400,088
+126,879
| +46% | +US$650萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1024
買權
TSMC
TSM
US$2.18兆
| US$1963萬 | 0.01% |
41,100
+7,200
| +21% | +US$292萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1025
Arcus Biosciences
RCUS
US$28.2億
| US$1959萬 | 0.01% |
635,404
+322,714
| +103% | +US$798萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。