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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
NOV
NOV
US$66.8億
| US$7616萬 | 0.06% |
4,105,593
+2,876,610
| +234% | +US$5732萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
402
Morningstar
MORN
US$77.2億
| US$7555萬 | 0.05% |
484,249
-375,210
| -44% | -US$6521萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
403
STAG Industrial
STAG
US$69.1億
| US$7547萬 | 0.05% |
1,982,841
+290,532
| +17% | +US$1110萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
404
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$107億
| US$7546萬 | 0.05% |
3,186,737
-8,837,000
| -73% | -US$2.06億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
405
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.59億
| US$7517萬 | 0.05% |
12,783,883
-1,290,118
| -9% | -US$897萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
406
Raymond James Financial
RJF
US$295億
| US$7457萬 | 0.05% |
490,464
+444,673
| +971% | +US$6750萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
407
FuelCell Energy
FCEL
US$10.3億
| US$7423萬 | 0.05% |
2,061,353
+780,137
| +61% | +US$1267萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
408
British American Tobacco
BTI
US$1258億
| US$7408萬 | 0.05% |
1,199,554
-3,024,614
| -72% | -US$1.83億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
409
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$7376萬 | 0.05% |
544,758
+441,460
| +427% | +US$6601萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
410
Teck Resources
TECK
US$311億
| US$7375萬 | 0.05% |
1,240,262
+425,369
| +52% | +US$2593萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
411
Woodward
WWD
US$194億
| US$7346萬 | 0.05% |
172,660
+27,498
| +19% | +US$1043萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
412
Rogers Communications
RCI
US$171億
| US$7297萬 | 0.05% |
2,245,306
+993,938
| +79% | +US$3586萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
413
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$7238萬 | 0.05% |
351,342
+324,740
| +1,221% | +US$6506萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
414
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$17.9億
| US$7179萬 | 0.05% |
6,058,617
+3,813,824
| +170% | +US$3568萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
415
Agnico Eagle Mines
AEM
US$950億
| US$7171萬 | 0.05% |
462,284
+458,112
| +10,981% | +US$8486萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
416
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4億
| US$7162萬 | 0.05% |
5,603,769
+2,475,877
| +79% | +US$3495萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
417
Four Corners Property Trust
FCPT
US$23.7億
| US$7150萬 | 0.05% |
2,912,537
-362,434
| -11% | -US$902萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
418
GitLab
GTLB
US$88.8億
| US$7124萬 | 0.05% |
2,333,536
-932,439
| -29% | -US$2365萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
419
iShares US Technology ETF
IYW
US$247億
| US$7120萬 | 0.05% |
282,300
-637,824
| -69% | -US$1.47億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
420
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.3億
| US$7115萬 | 0.05% |
689,017
+396,748
| +136% | +US$3980萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
421
American Tower
AMT
US$853億
| US$7064萬 | 0.05% |
431,852
-795,037
| -65% | -US$1.43億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
422
Forgent Power Solutions
FPS
US$86.5億
| US$7022萬 | 0.05% |
1,257,128
+342,899
| +38% | +US$1565萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
423
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$6965萬 | 0.05% |
1,452,797
+258,072
| +22% | +US$1269萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
424
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$6951萬 | 0.05% |
+347,900
| 新 | +US$6232萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
425
Bank OZK
OZK
US$49.3億
| US$6932萬 | 0.05% |
1,330,867
+448,040
| +51% | +US$2182萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。