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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
Keros Therapeutics
KROS
US$2.23億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
246,649
-117,186
| -32% | -US$131萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2677
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.35億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
141,506
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
2678
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.4億
| US$263萬 | ﹤0.01% |
49,700
-88,000
| -64% | -US$435萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2679
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.42億
| US$262萬 | ﹤0.01% |
235,521
-49,001
| -17% | -US$59.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2680
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$7056萬
| US$262萬 | ﹤0.01% |
1,954,136
+69,606
| +4% | +US$8.93萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2681
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113億
| US$262萬 | ﹤0.01% |
19,000
-11,000
| -37% | -US$156萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2682
賣權
Pinterest
PINS
US$130億
| US$262萬 | ﹤0.01% |
124,400
+97,200
| +357% | +US$195萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2683
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.4億
| US$262萬 | ﹤0.01% |
77,500
-77,700
| -50% | -US$275萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2684
買權
Intuit
INTU
US$945億
| US$261萬 | ﹤0.01% |
10,000
+6,000
| +150% | +US$209萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2685
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.87億
| US$261萬 | ﹤0.01% |
+44,600
| 新 | +US$265萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2686
Mistras Group
MG
US$6.78億
| US$261萬 | ﹤0.01% |
149,357
-81,968
| -35% | -US$146萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2687
Perpetua Resources
PPTA
US$21.7億
| US$261萬 | ﹤0.01% |
125,510
+81,879
| +188% | +US$222萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2688
賣權
Charter Communications
CHTR
US$127億
| US$260萬 | ﹤0.01% |
18,300
+5,300
| +41% | +US$88.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2689
Frequency Electronics
FEIM
US$6.72億
| US$259萬 | ﹤0.01% |
39,102
-70,391
| -64% | -US$433萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2690
Telecom Argentina
TEO
US$54.1億
| US$259萬 | ﹤0.01% |
199,561
+35,173
| +21% | +US$44.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2691
The Mosaic Company
MOS
US$55.3億
| US$259萬 | ﹤0.01% |
122,415
-103,631
| -46% | -US$240萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2692
賣權
Whirlpool
WHR
US$18.2億
| US$259萬 | ﹤0.01% |
+65,800
| 新 | +US$308萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2693
Nokia
NOK
US$450億
| US$259萬 | ﹤0.01% |
+195,139
| 新 | +US$251萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2694
Quanta Services
PWR
US$834億
| US$259萬 | ﹤0.01% |
3,596
-282
| -7% | -US$19.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2695
CMS Energy
CMS
US$219億
| US$259萬 | ﹤0.01% |
33,846
-58,719
| -63% | -US$440萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2696
Eagle Financial Services Inc
EFSI
US$2.52億
| US$259萬 | ﹤0.01% |
62,357
+45,944
| +280% | +US$180萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2697
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5359萬
| US$258萬 | ﹤0.01% |
2,262,832
+9,694
| +0.4% | +US$1.18萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2698
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$5.07億
| US$258萬 | ﹤0.01% |
+27,900
| 新 | +US$218萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2699
TriNet
TNET
US$33.6億
| US$257萬 | ﹤0.01% |
51,952
-55,848
| -52% | -US$239萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2700
賣權
FTAI Aviation
FTAI
US$159億
| US$257萬 | ﹤0.01% |
9,500
+6,000
| +171% | +US$151萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。