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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
買權
Ciena
CIEN
US$463億
| US$299萬 | ﹤0.01% |
6,100
+4,200
| +221% | +US$214萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2552
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11.2億
| US$299萬 | ﹤0.01% |
+16,900
| 新 | +US$286萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2553
Ameriprise Financial
AMP
US$436億
| US$299萬 | ﹤0.01% |
6,519
-30,952
| -83% | -US$1419萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2554
Equinor
EQNR
US$1076億
| US$299萬 | ﹤0.01% |
95,236
+75,564
| +384% | +US$282萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2555
買權
Shell
SHEL
US$2969億
| US$299萬 | ﹤0.01% |
38,500
+32,500
| +542% | +US$281萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2556
買權
Caterpillar
CAT
US$3211億
| US$298萬 | ﹤0.01% |
2,800
-3,200
| -53% | -US$281萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
NHIVU
2557
NewHold Investment Corp IV Units
NHIVU
| US$298萬 | ﹤0.01% |
+290,754
| 新 | +US$293萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2558
買權
Akamai
AKAM
US$130億
| US$298萬 | ﹤0.01% |
+25,200
| 新 | +US$314萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2559
Root
ROOT
US$8.33億
| US$298萬 | ﹤0.01% |
53,263
+22,828
| +75% | +US$122萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2560
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.83億
| US$297萬 | ﹤0.01% |
812,766
+673,766
| +485% | +US$410萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2561
Marcus Corp
MCS
US$8.77億
| US$297萬 | ﹤0.01% |
126,542
+58,852
| +87% | +US$116萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2562
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
+39,100
| 新 | +US$287萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2563
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
US$2.03億
| US$295萬 | ﹤0.01% |
+19,700
| 新 | +US$263萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2564
One Stop Systems
OSS
US$1.48億
| US$295萬 | ﹤0.01% |
+162,193
| 新 | +US$226萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2565
Orchid Island Capital
ORC
US$9.8億
| US$294萬 | ﹤0.01% |
422,514
-467,658
| -53% | -US$322萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2566
Stoneridge
SRI
US$1.68億
| US$294萬 | ﹤0.01% |
402,194
+14,150
| +4% | +US$9.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2567
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$4.23億
| US$294萬 | ﹤0.01% |
153,996
-28,978
| -16% | -US$65.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2568
B&G Foods
BGS
US$1.78億
| US$294萬 | ﹤0.01% |
738,207
-2,482,982
| -77% | -US$1151萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2569
Odyssey Therapeutics
ODTX
US$9.18億
| US$293萬 | ﹤0.01% |
+156,602
| 新 | +US$275萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2570
Annexon
ANNX
US$7.3億
| US$293萬 | ﹤0.01% |
512,796
+41,405
| +9% | +US$22.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2571
賣權
PBF Energy
PBF
US$93.4億
| US$292萬 | ﹤0.01% |
64,200
+56,200
| +703% | +US$234萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2572
賣權
Wingstop
WING
US$33.3億
| US$291萬 | ﹤0.01% |
16,800
+10,800
| +180% | +US$170萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2573
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.28億
| US$291萬 | ﹤0.01% |
29,239
+12,880
| +79% | +US$130萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2574
買權
CVS Health
CVS
US$1202億
| US$291萬 | ﹤0.01% |
28,100
+13,500
| +92% | +US$121萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2575
買權
Costco
COST
US$4477億
| US$290萬 | ﹤0.01% |
3,100
-5,200
| -63% | -US$518萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。