Third Point Ativos da carteira
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 432 mi |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 312 mi |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 205 mi |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 198 mi |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 172 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 450 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 260 mi |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 247 mi |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 246 mi |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 246 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 38,53% |
| 2 | Materiais | 13,41% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,48% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,48% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,39 bi
| US$ 101 mi | 0,96% |
1.000.000
-1.150.000
| -53% | -US$ 113 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
27
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,67 bi
| US$ 101 mi | 0,96% |
12.650.000
+965.000
| +8% | +US$ 8,51 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
28
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 51,6 bi
| US$ 96,4 mi | 0,92% |
+2.700.000
| Nova | +US$ 127 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
29
L3Harris
LHX
US$ 50,5 bi
| US$ 83,4 mi | 0,8% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 79 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
WLL
30
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 75,9 mi | 0,72% |
+27.333
| Nova | +US$ 90,4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
31
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 60 mi | 0,57% |
+4.000.000
| Nova | +US$ 52,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
32
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,82 bi
| US$ 58,8 mi | 0,56% |
8.083.022
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
33
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 3,32 bi
| US$ 58,1 mi | 0,55% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 64,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
34
Grupo Supervielle
SUPV
US$ 510 mi
| US$ 57,6 mi | 0,55% |
+4.500.000
| Nova | +US$ 54 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
35
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 49,4 mi | 0,47% |
+355.100
| Nova | +US$ 49,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ANDV
36
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 48,7 mi | 0,46% |
+650.000
| Nova | +US$ 51,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
37
Devon Energy
DVN
US$ 46,6 bi
| US$ 41,7 mi | 0,4% |
+1.150.000
| Nova | +US$ 39 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
APIC
38
Deslistada
Apigee Corporation Common Stock
APIC
| US$ 38,7 mi | 0,37% |
3.166.551
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
39
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,85 bi
| US$ 12,4 mi | 0,12% |
6.248.987
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
40
Deslistada
Citigroup Inc
C.WS.A
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
20.000.000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
41
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| – | – |
-3.000.000
| Encerrada | -US$ 450 mi | – |
|
42
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| – | – |
-13.000.000
| Encerrada | -US$ 201 mi | – |
|
43
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,5 bi
| – | – |
-35.000
| Encerrada | -US$ 1,08 mi | – |
|
44
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 97,3 bi
| – | – |
-1.125.000
| Encerrada | -US$ 52,9 mi | – |
|
45
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,9 bi
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 39,3 mi | – |
|
|
46
Roper Technologies
ROP
US$ 46,7 bi
| – | – |
-1.350.000
| Encerrada | -US$ 247 mi | – |
|
47
Opção de compra
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 62 mi | – |
|
|
48
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
| – | – |
-1.000.000
| Encerrada | -US$ 124 mi | – |
|
49
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| – | – |
-775.000
| Encerrada | -US$ 101 mi | – |
|
50
Targa Resources
TRGP
US$ 58,7 bi
| – | – |
-1.800.000
| Encerrada | -US$ 53,7 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Third Point no T2 2016
No T2 2016, Third Point detinha 56 posições no valor de US$ 10,5 bi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 10,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Third Point fez uma retirada líquida de US$ 431 mi em T2 2016, encerrando 16 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Amgen, uma posição estimada em US$ 450 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 39% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Third Point abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 429 mi.
- A maior compra de Third Point no T2 2016 foi Meta Platforms (Facebook): 3.750.000 ações no valor de US$ 429 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Constellation Brands no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 36,8 mi.
- A maior redução de Third Point em T2 2016 foi em DuPont de Nemours, com um corte estimado de US$ 260 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Amgen no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 450 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 65% de sua carteira de US$ 10,5 bi no T2 2016.
- Third Point abriu 19 novas posições e encerrou 16 em T2 2016.
- O valor da carteira de Third Point caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 10,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.