Certuity ポートフォリオ保有銘柄

Certuityの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、Certuityは$15.2億相当のポジションを702件保有しており、前四半期の$15.9億から4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

Certuityは2026年第1四半期に純額で$6.41億を引き出し、43銘柄のポジションを解消し、212銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSlide Insurance Holdingsで、推定 $155万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

相場の流れに反して、Certuityは$120万相当のVanguard Short-Term Treasury ETFの新規ポジションを取りました。

• Certuityが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は20,539株、評価額は$120万でした。
• Certuityは2026年第1四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$652万でした。
• Certuityが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2.46億相当を減らしました。
• Certuityは2026年第1四半期にSlide Insurance Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$155万でした。
• 2026年第1四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$15.2億のポートフォリオの37%を占めています。
• Certuityは2026年第1四半期に新たに115件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
• Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%減少し、$15.2億となりました。

2026年5月11日に提出された、2026年第1四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。