Certuity ポートフォリオ保有銘柄

Certuityの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Certuityは575銘柄を保有し、保有額は$14.6億でした。前四半期の$10.6億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Certuityは2025年第3四半期に純新規資金として$7.92億を投じ、新たに149銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち269銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNorthrop Grummanで、保有株数は21,264株、評価額は$1296万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める金融に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いでその他、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAres Capitalで、推定$72.4万相当を売却しました。

• Certuityが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthrop Grummanで、株数は21,264株、評価額は$1296万でした。
• Certuityは2025年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.24億でした。
• Certuityが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAres Capitalで、推定$72.4万相当を減らしました。
• Certuityは2025年第3四半期にKenvueの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.1万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$14.6億のポートフォリオの39%を占めています。
• Certuityは2025年第3四半期に新たに149件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$14.6億となりました。

2025年11月13日に提出された、2025年第3四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。