Principle Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

Principle Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Principle Wealth Partnersは407銘柄を保有し、保有額は$20.3億でした。前四半期の$17.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Principle Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 27件、130件増加しました、133件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は22,016株、評価額は$376万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$184万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち45%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Principle Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は22,016株、評価額は$376万でした。
• Principle Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1098万でした。
• Principle Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$184万相当を減らしました。
• Principle Wealth Partnersは2026年第2四半期にClearway Energy Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Principle Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$20.3億のポートフォリオの40%を占めています。
• Principle Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Principle Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$20.3億となりました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のPrinciple Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。