에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Evolution Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.55억
회전율
19.7%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.56%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+84.49%
5년 예상 수익률
+57.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.55억
AUM 성장
-US$1.27억
(-13%)
자금 흐름
-US$2.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.3%
보유액
198
신규
22
증가
59
축소
58
청산됨
17
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$814만 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$398만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$226만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$222만 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.6억 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$708만 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$456만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$440만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.43% |
| 2 | 정보기술 | 5.23% |
| 3 | 임의소비재 | 3.18% |
| 4 | 금융 | 2.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$36.6만 | 0.04% |
3,812
-1,000
| -21% | -US$12.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
127
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$36.5만 | 0.04% |
11,974
-2,090
| -15% | -US$6.51만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
128
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$36.4만 | 0.04% |
+3,677
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.2억
| US$36.3만 | 0.04% |
9,540
+165
| +2% | +US$5.81천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
130
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$36만 | 0.04% |
3,155
+634
| +25% | +US$7.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$35.9만 | 0.04% |
5,900
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
132
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$35.2만 | 0.04% |
500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
133
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$34.6만 | 0.04% |
+1,816
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
Dell
DELL
US$2872억
| US$33.8만 | 0.04% |
+784
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
135
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$33.6만 | 0.04% |
1,125
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
136
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$33.2만 | 0.04% |
3,625
-303
| -8% | -US$2.77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
137
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$32.9만 | 0.04% |
+2,243
| 신규 | +US$40.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
138
Seagate
STX
US$1453억
| US$32.2만 | 0.04% |
+334
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
139
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$32.1만 | 0.04% |
1,414
-46
| -3% | -US$1.03만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
140
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$31.7만 | 0.04% |
5,925
+655
| +12% | +US$4.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
141
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$31.1만 | 0.04% |
6,114
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
142
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$31만 | 0.04% |
+909
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$29.1만 | 0.03% |
2,704
-2,460
| -48% | -US$26.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
144
Applovin
APP
US$891억
| US$29만 | 0.03% |
563
+32
| +6% | +US$1.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
145
Corning
GLW
US$1137억
| US$28.8만 | 0.03% |
1,128
-346
| -23% | -US$6.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
146
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$28.6만 | 0.03% |
1,268
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
147
Visa
V
US$7558억
| US$28.1만 | 0.03% |
820
-51
| -6% | -US$1.64만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
148
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$28.1만 | 0.03% |
3,352
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
149
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$27.4만 | 0.03% |
1,870
-49
| -3% | -US$7.13천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
150
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$27.1만 | 0.03% |
1,728
+83
| +5% | +US$1.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Advisors의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$8.55억였으며 전 분기 US$9.8억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Evolution Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.54억을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royal Caribbean으로, 추정 US$108만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolution Wealth Advisors는 UnitedHealth에 US$107만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$107만 상당의 2,584주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$814만 규모예요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2.6억예요.
- Evolution Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Royal Caribbean 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.55억 중 61%를 차지해요.
- Evolution Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$8.55억가 됐어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.