Evolution Wealth Advisors
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Evolution Wealth Advisors의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$32.1만 매도
1,414
-46
-3% -US$1.03만 0.04% 139
2026
Q1 		US$30.8만 보유
1,460
– – 0.03% 135
2025
Q4 		US$31만 보유
1,460
– – 0.03% 133
2025
Q3 		US$30.2만 보유
1,460
– – 0.04% 128
2025
Q2 		US$28.5만 보유
1,460
– – 0.04% 134
2025
Q1 		US$27.8만 매도
1,460
-523
-26% -US$10.1만 0.05% 121
2024
Q4 		US$37.9만 보유
1,983
– – 0.06% 101
2024
Q3 		US$39.1만 매수
1,983
+569
+40% +US$10.8만 0.07% 96
2024
Q2 		US$25.7만 보유
1,414
– – 0.05% 117
2024
Q1 		US$26.4만 보유
1,414
– – 0.05% 112
2023
Q4 		US$24.6만 보유
1,414
– – 0.05% 108
2023
Q3 		US$21.8만 매도
1,414
-65
-4% -US$1.05만 0.05% 107
2023
Q2 		US$23.8만 보유
1,479
– – 0.05% 101
2023
Q1 		US$22.4만 매수
+1,479
신규 +US$22.3만 0.05% 108
2021
Q4 		– 매도
-469
청산됨 -US$6.8만 – 389
2021
Q3 		US$6.8만 매도
469
-17,526
-97% -US$261만 0.01% 175
2021
Q2 		US$266만 매도
17,995
-825
-4% -US$12.2만 0.54% 38
2021
Q1 		US$266만 매도
18,820
-520
-3% -US$7만 0.59% 37
2020
Q4 		US$248만 매도
19,340
-31,505
-62% -US$381만 0.56% 40
2020
Q3 		US$572만 매도
50,845
-220
-0.4% -US$2.49만 1.56% 21
2020
Q2 		US$553만 매수
51,065
+7,666
+18% +US$81.3만 1.81% 16
2020
Q1 		US$418만 매수
43,399
+514
+1% +US$6.12만 1.69% 19
2019
Q4 		US$558만 매도
42,885
-765
-2% -US$9.5만 1.4% 20
2019
Q3 		US$520만 매수
43,650
+145
+0.3% +US$1.7만 2.48% 10
2019
Q2 		US$507만 매도
43,505
-295
-0.7% -US$3.38만 2.19% 13
2019
Q1 		US$494만 매도
43,800
-2,825
-6% -US$31만 2.27% 16
2018
Q4 		US$472만 매수
+46,625
신규 +US$510만 2.15% 17

IVE를 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Evolution Wealth Advisors의 IVE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Evolution Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 지분을 3.2% 줄였어요. 약 US$1.03만 규모를 매도해, 현재 US$32.1만 상당의 1,414주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #139예요.

Evolution Wealth Advisors는 2018년 4분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 3분기에 US$572만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,769개가 2026년 2분기 기준으로 IVE를 보유하고 있어요.

  • Evolution Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$32.1만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 1,414주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Evolution Wealth Advisors이(가) iShares S&P 500 Value ETF 주식 46주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.03만예요.
  • 2026년 2분기에 Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #139위였습니다.
  • Evolution Wealth Advisors는 2018년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Evolution Wealth Advisors의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2020년 3분기에 US$572만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,769개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 29일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.