Evolution Wealth Advisors
IVE-Symbol

Evolution Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evolution Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		321.063 $ Verkaufen
1.414
-46
-3 % -10.275 $ 0,04 % 139
2026
Q1 		308.279 $ Halten
1.460
– – 0,03 % 135
2025
Q4 		309.622 $ Halten
1.460
– – 0,03 % 133
2025
Q3 		301.505 $ Halten
1.460
– – 0,04 % 128
2025
Q2 		285.313 $ Halten
1.460
– – 0,04 % 134
2025
Q1 		278.247 $ Verkaufen
1.460
-523
-26 % -101.202 $ 0,05 % 121
2024
Q4 		378.515 $ Halten
1.983
– – 0,06 % 101
2024
Q3 		390.988 $ Kaufen
1.983
+569
+40 % +108.082 $ 0,07 % 96
2024
Q2 		257.362 $ Halten
1.414
– – 0,05 % 117
2024
Q1 		264.149 $ Halten
1.414
– – 0,05 % 112
2023
Q4 		245.880 $ Halten
1.414
– – 0,05 % 108
2023
Q3 		217.530 $ Verkaufen
1.414
-65
-4 % -10.506 $ 0,05 % 107
2023
Q2 		238.400 $ Halten
1.479
– – 0,05 % 101
2023
Q1 		224.453 $ Kaufen
+1.479
Neu +223.499 $ 0,05 % 108
2021
Q4 		– Verkaufen
-469
Geschlossen -68.000 $ – 389
2021
Q3 		68.000 $ Verkaufen
469
-17.526
-97 % -2,61 Mio. $ 0,01 % 175
2021
Q2 		2,66 Mio. $ Verkaufen
17.995
-825
-4 % -121.518 $ 0,54 % 38
2021
Q1 		2,66 Mio. $ Verkaufen
18.820
-520
-3 % -70.009 $ 0,59 % 37
2020
Q4 		2,48 Mio. $ Verkaufen
19.340
-31.505
-62 % -3,81 Mio. $ 0,56 % 40
2020
Q3 		5,72 Mio. $ Verkaufen
50.845
-220
-0,4 % -24.931 $ 1,56 % 21
2020
Q2 		5,53 Mio. $ Kaufen
51.065
+7.666
+18 % +813.333 $ 1,81 % 16
2020
Q1 		4,18 Mio. $ Kaufen
43.399
+514
+1 % +61.166 $ 1,69 % 19
2019
Q4 		5,58 Mio. $ Verkaufen
42.885
-765
-2 % -95.190 $ 1,4 % 20
2019
Q3 		5,2 Mio. $ Kaufen
43.650
+145
+0,3 % +17.012 $ 2,48 % 10
2019
Q2 		5,07 Mio. $ Verkaufen
43.505
-295
-0,7 % -33.797 $ 2,19 % 13
2019
Q1 		4,94 Mio. $ Verkaufen
43.800
-2.825
-6 % -310.210 $ 2,27 % 16
2018
Q4 		4,72 Mio. $ Kaufen
+46.625
Neu +5,1 Mio. $ 2,15 % 17

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Evolution Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Evolution Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 10.275 $ und hielt danach 1.414 Aktien im Wert von 321.063 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #139.

Evolution Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 5,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Advisors 1.414 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 321.063 $.
  • Evolution Wealth Advisors verkaufte 46 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.275 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Evolution Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 139.
  • Evolution Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Evolution Wealth Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q3 2020 mit 5,72 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .