Evolution Wealth Advisors
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de Evolution Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evolution Wealth Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 321 k Vender
1,414
-46
-3% -USD 10.3 k 0.04% 139
2026
Q1 		USD 308 k Mantener
1,460
– – 0.03% 135
2025
Q4 		USD 310 k Mantener
1,460
– – 0.03% 133
2025
Q3 		USD 302 k Mantener
1,460
– – 0.04% 128
2025
Q2 		USD 285 k Mantener
1,460
– – 0.04% 134
2025
Q1 		USD 278 k Vender
1,460
-523
-26% -USD 101 k 0.05% 121
2024
Q4 		USD 379 k Mantener
1,983
– – 0.06% 101
2024
Q3 		USD 391 k Comprar
1,983
+569
+40% +USD 108 k 0.07% 96
2024
Q2 		USD 257 k Mantener
1,414
– – 0.05% 117
2024
Q1 		USD 264 k Mantener
1,414
– – 0.05% 112
2023
Q4 		USD 246 k Mantener
1,414
– – 0.05% 108
2023
Q3 		USD 218 k Vender
1,414
-65
-4% -USD 10.5 k 0.05% 107
2023
Q2 		USD 238 k Mantener
1,479
– – 0.05% 101
2023
Q1 		USD 224 k Comprar
+1,479
Nuevas +USD 223 k 0.05% 108
2021
Q4 		– Vender
-469
Cerradas -USD 68 k – 389
2021
Q3 		USD 68 k Vender
469
-17,526
-97% -USD 2.61 M 0.01% 175
2021
Q2 		USD 2.66 M Vender
17,995
-825
-4% -USD 122 k 0.54% 38
2021
Q1 		USD 2.66 M Vender
18,820
-520
-3% -USD 70 k 0.59% 37
2020
Q4 		USD 2.48 M Vender
19,340
-31,505
-62% -USD 3.81 M 0.56% 40
2020
Q3 		USD 5.72 M Vender
50,845
-220
-0.4% -USD 24.9 k 1.56% 21
2020
Q2 		USD 5.53 M Comprar
51,065
+7,666
+18% +USD 813 k 1.81% 16
2020
Q1 		USD 4.18 M Comprar
43,399
+514
+1% +USD 61.2 k 1.69% 19
2019
Q4 		USD 5.58 M Vender
42,885
-765
-2% -USD 95.2 k 1.4% 20
2019
Q3 		USD 5.2 M Comprar
43,650
+145
+0.3% +USD 17 k 2.48% 10
2019
Q2 		USD 5.07 M Vender
43,505
-295
-0.7% -USD 33.8 k 2.19% 13
2019
Q1 		USD 4.94 M Vender
43,800
-2,825
-6% -USD 310 k 2.27% 16
2018
Q4 		USD 4.72 M Comprar
+46,625
Nuevas +USD 5.1 M 2.15% 17

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evolution Wealth Advisors en IVE: resumen de T2 2026

Evolution Wealth Advisors redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 3.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.3 k, y conservó 1,414 acciones valuadas en USD 321 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #139.

Evolution Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.72 M en T3 2020. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Advisors tenía 1,414 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 321 k.
  • Evolution Wealth Advisors vendió 46 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.3 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.04% de la cartera de Evolution Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 139.
  • Evolution Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evolution Wealth Advisors en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 5.72 M en T3 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.